Sohbetten çıkmadan
CRM'i yönetin
Bir konuşmayı açtığınızda ilgili müşterinin CRM kartı sohbetin yanında belirir. Temsilci CRM'e hiç geçmeden, yazışmanın içinden sorumluyu değiştirir, aşamayı ilerletir ve karta yorum ekler. Değişiklikler anında CRM'e işlenir.
Bitrix24 · Zoho · HubSpot · GoHighLevel — konuşmanın sağlayıcısına göre otomatik
Ayşe Demir
çevrimiçi
CRM Kartı
Sorumlu
Aşama
Yorum
Solda sohbet, sağda CRM kartı — tek ekranda
Ne yapar
Konuşmayı açın, CRM kartı yanınızda
FlexInbox'ta bir konuşma açtığınızda, sohbetin yanında ilgili müşterinin CRM kartı belirir. Temsilci CRM'e hiç geçmez.
Kart otomatik gelir
Konuşma açılır açılmaz, ilgili müşterinin CRM kaydı yazışma ekranının yanında görünür.
Sağlayıcı kendiliğinden seçilir
Konuşmanın sorumlu CRM sağlayıcısına göre Bitrix24, Zoho, HubSpot ya da GoHighLevel kartı gelir.
Temsilci sohbetten çıkmaz
Sorumlu, aşama ve yorum işlemlerini yazışmanın içinden yaparsınız. Değişiklikler anında CRM'e işlenir.
Üç temel aksiyon
Sohbetten üç işlem
Yazışma ekranından çıkmadan CRM kaydını güncelleyin.
Sorumlu değiştir
Kaydın sorumlusunu (owner) sohbetten atayın ya da başka temsilciye devredin.
Sorumlu
Aşama ilerlet
Fırsat/lead aşamasını pipeline'da değiştirin; kaydı bir sonraki aşamaya taşıyın.
Aşama
Yorum ekle
Görüşme notunu/yorumu doğrudan CRM kaydına yazın; ekip aynı bağlamda kalsın.
Yorum
CRM kartı
Yazışmanın yanındaki canlı kart
Kartın üstünde müşteri adı ve konuşmanın sağlayıcı rozeti yer alır. Sorumlu satırı, aşama menüsü ve yorum kutusu buradadır; her işlem anında CRM'e işlenir.
Sorumlu satırı
"Sorumlu: Ayşe K." — tek tıkla değiştirin.
Aşama menüsü
"Aşama: Görüşme" — Teklif ve Kazanıldı seçenekleriyle ilerletin.
Yorum kutusu
Notu yazın, Ekle deyin; CRM kaydına düşer.
Ayşe Demir
Deal · #4821
Sorumlu
Ayşe K.
Aşama
Yorum
Tüm CRM'lerde
Aynı deneyim, dört CRM'de
Bitrix24, Zoho, HubSpot ve GoHighLevel kayıtlarını aynı şekilde yönetin.
Neden önemli
Tek ekranda kalmak iş kazandırır
Temsilci CRM'e geçmez
Sekme değiştirmeden, yazışma ekranından iş biter. Zaman kaybı ortadan kalkar.
Kayıtlar güncel kalır
Sorumlu ve aşama değişiklikleri anında işlendiği için CRM her zaman gerçek durumu yansıtır.
Bağlamla birlikte güncelleme
Yorum ve aşama, tam o yazışmanın bağlamında eklenir; ekip aynı sayfada kalır.
CRM'i sohbetten yönetmeye başlayın
Sorumluyu değiştirin, aşamayı ilerletin, yorum ekleyin — hepsi yazışma ekranından. Ücretsiz başlayın.