Verwalten Sie Ihr CRM
ohne den Chat zu verlassen
Wenn Sie ein Gespräch öffnen, erscheint der CRM-Datensatz des Kunden direkt neben dem Chat. Ohne jemals ins CRM zu wechseln, weist Ihr Mitarbeiter den Verantwortlichen neu zu, bringt die Phase voran und fügt dem Datensatz einen Kommentar hinzu — direkt aus dem Gespräch. Änderungen werden sofort ins CRM zurückgeschrieben.
Bitrix24 · Zoho · HubSpot · GoHighLevel — automatisch anhand des Anbieters des Gesprächs ausgewählt
Ayşe Demir
online
CRM-Datensatz
Verantwortlicher
Phase
Kommentar
Chat links, CRM-Datensatz rechts — alles auf einem Bildschirm
Was es leistet
Öffnen Sie das Gespräch, und der CRM-Datensatz ist gleich da
Wenn Sie in FlexInbox ein Gespräch öffnen, erscheint der CRM-Datensatz des Kunden neben dem Chat. Ihr Mitarbeiter muss nie ins CRM wechseln.
Der Datensatz erscheint automatisch
Sobald ein Gespräch geöffnet wird, erscheint der CRM-Datensatz des Kunden neben dem Gesprächsbildschirm.
Der Anbieter wird für Sie gewählt
Anhand des CRM-Anbieters, dem das Gespräch zugeordnet ist, wird automatisch der passende Bitrix24-, Zoho-, HubSpot- oder GoHighLevel-Datensatz geladen.
Ihr Mitarbeiter bleibt im Chat
Erledigen Sie Verantwortlichen-, Phasen- und Kommentaraktionen direkt aus dem Gespräch. Änderungen werden sofort ins CRM zurückgeschrieben.
Drei Kernaktionen
Drei Aktionen direkt aus dem Chat
Aktualisieren Sie den CRM-Datensatz, ohne den Gesprächsbildschirm zu verlassen.
Verantwortlichen neu zuweisen
Weisen Sie den Verantwortlichen des Datensatzes aus dem Chat zu oder übergeben Sie ihn an einen anderen Mitarbeiter.
Verantwortlicher
Phase voranbringen
Ändern Sie die Deal-/Lead-Phase in der Pipeline; bringen Sie den Datensatz zur nächsten Phase.
Phase
Kommentar hinzufügen
Schreiben Sie Ihre Gesprächsnotiz oder Ihren Kommentar direkt auf den CRM-Datensatz; halten Sie das ganze Team auf dem gleichen Stand.
Kommentar
CRM-Datensatz
Ein Live-Datensatz neben dem Gespräch
Oben im Datensatz stehen der Name des Kunden und das Anbieter-Badge des Gesprächs. Die Verantwortlichen-Zeile, das Phasenmenü und das Kommentarfeld befinden sich hier; jede Aktion wird sofort ins CRM zurückgeschrieben.
Verantwortlichen-Zeile
„Verantwortlicher: Ayşe K.“ — mit einem Klick ändern.
Phasenmenü
„Phase: Meeting“ — bringen Sie sie mit den Optionen Angebot und Gewonnen voran.
Kommentarfeld
Schreiben Sie Ihre Notiz, klicken Sie auf Hinzufügen; sie landet auf dem CRM-Datensatz.
Ayşe Demir
Deal · #4821
Verantwortlicher
Ayşe K.
Phase
Kommentar
Über jedes CRM hinweg
Dasselbe Erlebnis, über vier CRMs hinweg
Verwalten Sie Bitrix24-, Zoho-, HubSpot- und GoHighLevel-Datensätze auf genau die gleiche Weise.
→Bitrix24
Verwaltung von Verantwortlichem, Phase und Kommentar direkt aus dem Chat.
→Zoho CRM
Verwaltung von Verantwortlichem, Phase und Kommentar direkt aus dem Chat.
→HubSpot
Verwaltung von Verantwortlichem, Phase und Kommentar direkt aus dem Chat.
→GoHighLevel
Verwaltung von Verantwortlichem, Phase und Kommentar direkt aus dem Chat.
Warum es wichtig ist
Auf einem Bildschirm zu bleiben gewinnt mehr Geschäft
Mitarbeiter wechseln nie ins CRM
Kein Tab-Wechsel — die Arbeit wird direkt auf dem Gesprächsbildschirm erledigt. Verschwendete Zeit verschwindet.
Datensätze bleiben aktuell
Da Verantwortlichen- und Phasenänderungen sofort angewendet werden, spiegelt das CRM stets den tatsächlichen Stand wider.
Aktualisierungen im Kontext
Kommentare und Phasenänderungen werden genau im Kontext dieses Gesprächs hinzugefügt; das Team bleibt auf dem gleichen Stand.
Beginnen Sie, Ihr CRM aus dem Chat zu verwalten
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