Gestiona tu CRM
sin salir del chat
Cuando abres una conversación, la ficha del cliente en el CRM aparece justo al lado del chat. Sin cambiar nunca al CRM, tu agente reasigna el responsable, avanza la etapa y añade un comentario a la ficha directamente desde la conversación. Los cambios se escriben en el CRM al instante.
Bitrix24 · Zoho · HubSpot · GoHighLevel — se elige automáticamente según el proveedor de la conversación
Ayşe Demir
en línea
Ficha del CRM
Responsable
Etapa
Comentario
El chat a la izquierda, la ficha del CRM a la derecha — todo en una sola pantalla
Qué hace
Abre la conversación y la ficha del CRM ya está ahí
Cuando abres una conversación en FlexInbox, la ficha del cliente en el CRM aparece junto al chat. Tu agente nunca tiene que cambiar al CRM.
La ficha aparece automáticamente
En el instante en que se abre una conversación, la ficha del cliente en el CRM se muestra junto a la pantalla de conversación.
El proveedor se elige por ti
Según el proveedor de CRM al que pertenece la conversación, se carga automáticamente la ficha correcta de Bitrix24, Zoho, HubSpot o GoHighLevel.
Tu agente se queda en el chat
Gestiona las acciones de responsable, etapa y comentario desde dentro de la conversación. Los cambios se escriben en el CRM al instante.
Tres acciones esenciales
Tres acciones desde el chat
Actualiza la ficha del CRM sin salir de la pantalla de conversación.
Reasigna el responsable
Asigna el responsable de la ficha desde el chat o pásasela a otro agente.
Responsable
Avanza la etapa
Cambia la etapa del negocio/lead en el embudo; lleva la ficha a la siguiente etapa.
Etapa
Añade un comentario
Escribe tu nota de llamada o comentario directamente en la ficha del CRM; mantén a todo el equipo alineado.
Comentario
Ficha del CRM
Una ficha en vivo junto a la conversación
En la parte superior de la ficha están el nombre del cliente y el distintivo del proveedor de la conversación. Aquí viven la fila del responsable, el menú de etapa y el cuadro de comentarios; cada acción se escribe en el CRM al instante.
Fila del responsable
«Responsable: Ayşe K.» — cámbialo con un clic.
Menú de etapa
«Etapa: Reunión» — avánzala con las opciones Propuesta y Ganado.
Cuadro de comentarios
Escribe tu nota, pulsa Añadir; llega a la ficha del CRM.
Ayşe Demir
Negocio · #4821
Responsable
Ayşe K.
Etapa
Comentario
En todos los CRM
La misma experiencia, en cuatro CRM
Gestiona las fichas de Bitrix24, Zoho, HubSpot y GoHighLevel exactamente de la misma manera.
→Bitrix24
Gestión del responsable, la etapa y los comentarios desde el chat.
→Zoho CRM
Gestión del responsable, la etapa y los comentarios desde el chat.
→HubSpot
Gestión del responsable, la etapa y los comentarios desde el chat.
→GoHighLevel
Gestión del responsable, la etapa y los comentarios desde el chat.
Por qué importa
Quedarte en una sola pantalla cierra más negocios
Los agentes nunca cambian al CRM
Sin cambiar de pestaña — el trabajo se hace directamente desde la pantalla de conversación. El tiempo perdido desaparece.
Las fichas están siempre al día
Como los cambios de responsable y etapa se aplican al instante, el CRM siempre refleja la situación real.
Actualizaciones en su contexto
Los comentarios y los cambios de etapa se añaden en el contexto exacto de esa conversación; el equipo permanece alineado.
Empieza a gestionar tu CRM desde el chat
Reasigna el responsable, avanza la etapa, añade un comentario — todo desde la pantalla de conversación. Empieza gratis.