WhatsApp und Telegram,
im Zoho-CRM-Datensatz.
Mit der Zoho-CRM-WhatsApp-Integration schreibt Ihr Team weiter von der bestehenden Nummer. Die eingehende Nachricht wird dem Kontakt oder Lead in Zoho zugeordnet; fehlt der Datensatz, wird er automatisch angelegt. Ihr Mitarbeiter antwortet wahlweise aus FlexInbox oder aus dem Zoho-Datensatz.
Die Zoho-CRM-Integration live ansehenAutorisierung mit einem Klick · Nutzer kommen aus Zoho · 14 Tage kostenlos
Lead · Kontakt · DealEgal welche Leitung — auf der Zoho-Seite gibt es einen einzigen Datensatz
Der richtige Datensatz wird von selbst gefunden, der Rest bleibt in Zoho
Für ein Team, das Zoho CRM nutzt, ändern sich drei Dinge: in wessen Datensatz die eingehende Nachricht landet, wo die Konversation beginnt und wo Verantwortlicher und Phase geführt werden.
Die Nachricht findet ihren Datensatz selbst
Die Nummer wird zuerst in den Kontakten, dann in den Leads gesucht und exakt geprüft. Der Chat öffnet sich mit Name und Verantwortlichem des Datensatzes; in einen falschen Datensatz wird nichts geschrieben.
Konversation aus dem Datensatz mit einem Klick
Der Button "Über WhatsApp schreiben" auf der Lead-, Kontakt- und Deal-Seite öffnet die Konversation in Zoho. Ihr Team antwortet, ohne ins Panel zu wechseln.
Verantwortlicher und Phase bleiben in Zoho
Änderungen an Verantwortlichem, Status und Phase aus dem Chat werden in den Zoho-Datensatz geschrieben; Ihre Notiz landet im Datensatz. Beide Seiten laufen nicht auseinander.
Zoho autorisieren, der Rest wird eingerichtet
Sie suchen kein Add-on im Marketplace. Im Panel klicken Sie auf "Mit Zoho verbinden" und erteilen im Zoho-Bildschirm die Erlaubnis. Nutzer, Lead-Status, Deal-Phasen und die genutzten CRM-Felder werden automatisch aus Zoho übernommen.
Ihr Zoho-Konto autorisieren
Wählen Sie im Panel Ihr Rechenzentrum und klicken Sie im Zoho-Bildschirm auf "Akzeptieren". Einmalig mit einem Administratorkonto. Die angeforderten Rechte beschränken sich auf die Module Lead, Kontakt, Deal und Notiz sowie auf das Lesen von Nutzerliste, Felddefinitionen und Kontoinformationen; Zugriff auf andere Module wird nicht verlangt.
Nutzer den Leitungen zuordnen
Ihre Zoho-Nutzer erscheinen automatisch im Panel. Sie vergeben jeder Person eine Rolle, verbinden ihre Leitung und wählen, wer diese Leitung sonst noch nutzen darf. Nutzer legen Sie nicht von Hand an.
Leitung verbinden
Für eine private Nummer scannen Sie den QR-Code, für die offizielle Leitung wählen Sie die WABA-Nummer. Beide laufen im selben Zoho-Konto.
Rechenzentrum: Liegt Ihr Zoho-Konto im europäischen (zoho.eu) oder US-Rechenzentrum (zoho.com), wählen Sie es im Panel aus und verbinden sich. Für die Rechenzentren in Indien und Australien schreiben Sie uns vor der Einrichtung; die Verbindung wird für Sie vorbereitet.
Die eingehende Nachricht findet ihren Datensatz selbst
Der Kunde schreibt über WhatsApp, und der Chat öffnet sich mit seinem Zoho-Datensatz und dessen Verantwortlichem. Dazwischen sucht kein Mensch, "wer ist das, gibt es einen Datensatz".
Technische Details: Verantwortlicher, Nummernprüfung und Zoho-API-Kontingent
Der Verantwortliche kommt aus Zoho
Der Eigentümer des Datensatzes in Zoho wird zum Verantwortlichen des Chats. Wechseln Sie den Verantwortlichen im Chat, ändert sich auch der Eigentümer in Zoho; beide Seiten laufen nicht auseinander.
Die Nummer wird exakt geprüft
Die Zoho-Suche kann auch ähnliche Nummern mit abweichender Ländervorwahl zurückgeben. Stimmt die Nummer des gefundenen Datensatzes nicht exakt mit der schreibenden Nummer überein, wird er nicht akzeptiert; Notiz und Verantwortlicher landen nicht im Datensatz eines anderen Kunden.
Respekt vor dem Zoho-API-Kontingent
Datensatz und Verantwortlicher werden bei der ersten Nachricht einmal aufgelöst, nicht bei jeder Nachricht erneut bei Zoho abgefragt. Wurde kein Datensatz gefunden, wird dieselbe Nummer 15 Minuten lang nicht erneut gesucht.
Konversation aus dem Datensatz mit einem Klick starten
Arbeitet Ihr Team den ganzen Tag in Zoho, muss es nicht ins Panel wechseln. Kontakt-, Lead- und Deal-Datensätzen wird ein Button "Über WhatsApp schreiben" hinzugefügt; die Konversation zur Nummer im Datensatz öffnet sich in Zoho, und die Antwort geht von dort raus.
Technische Details
- Die gesamte Konversation zur Telefonnummer im Datensatz erscheint; beim Deal wird die Nummer über den verknüpften Kontakt aufgelöst
- Ton, Bild und Dokument öffnen sich und werden im selben Fenster abgespielt
- Ein Mitarbeiter kann nur von seiner eigenen Leitung schreiben; die Rechte sind im Panel definiert
- Den Button richten wir während der Einrichtung in Ihrem Zoho-Konto ein; das Zoho-Marketplace-Add-on ist in Vorbereitung
Die gesamte Konversation sehen,
ohne den Datensatz zu verlassen
Verantwortlichen und Status ändern,
ohne den Chat zu verlassen
Der Zoho-Datensatz direkt über dem Chat
Während Sie mit dem Kunden sprechen, wechseln Sie im selben Bildschirm den Verantwortlichen, rücken den Lead-Status oder die Deal-Phase vor und fügen dem Datensatz eine Notiz hinzu. Nach dem Gespräch bleibt kein Schritt "das trage ich jetzt in Zoho ein".
Technische Details
- Status- und Phasenliste kommen direkt aus Zoho (Lead Status, Deal Stage); von Ihnen umbenannte Optionen erscheinen mit ihrem eigenen Namen
- Ihr Kommentar landet als Notiz (Notes) im Zoho-Datensatz
- Hat ein Kontakt mehrere Deals, wählen Sie, mit welchem Sie arbeiten; die Auswahl wird für diesen Chat gemerkt
- Die Antworten des WhatsApp-Formulars, das Sie über die offizielle Leitung senden, werden in die Felder des Zoho-Datensatzes geschrieben; ein gefülltes Feld wird nicht überschrieben
- Tags bleiben auf der FlexInbox-Seite; sie dienen zum Filtern und Auswerten
- Soll ein Chat nicht nach Zoho geschrieben werden, gibt es das Kästchen "nicht im CRM speichern"
Wer auf welcher Leitung, in einer Tabelle
Ihre Zoho-Nutzer erscheinen automatisch im Panel. In jeder Zeile stehen das Panel-Konto der Person, ihre Rolle, die verbundene WhatsApp- oder Telegram-Leitung und wer die Leitung nutzen darf.
Hier wird der QR-Code gescannt,
hier wählen Sie, wer die Leitung nutzt
Technische Details: Rollen, Rechte und Panel-Login
Rollen
Administrator, Supervisor und persönliche Rolle. Ein Mitarbeiter mit persönlicher Rolle sieht nur die Chats seiner eigenen Leitungen.
Wer die Leitung nutzen darf
Sie können mehreren Personen erlauben, eine Nummer zu nutzen, und das Recht jederzeit wieder entziehen.
Panel-Login
Das Panel-Konto wird mit der Zoho-E-Mail angelegt. Wer nur aus Zoho heraus schreibt, braucht keinen eigenen Zugang.
Keine Gebühr pro Person
Wie viele Nutzer Sie auch hinzufügen, der Preis bleibt gleich. Die Gebühr richtet sich nach der Zahl der verbundenen Leitungen.
Die erste Antwort soll die KI geben
Der mit Ihrem Wissen trainierte Assistent übernimmt die ersten Fragen; Ihr Mitarbeiter übernimmt das Gespräch, wann er möchte. Jeder WhatsApp- oder Telegram-Leitung kann ein eigener Agent zugewiesen werden; Persönlichkeit, Wissensquellen und Modell des Assistenten bestimmen Sie im Panel. Details: Zoho-CRM-KI-Integration.
Technische Details
- Ihre Preisliste, Ihre häufigen Fragen oder Ihre Website dienen als Quelle
- Die Konversation erscheint im Panel und im Fenster des Zoho-Datensatzes; die Datensatzzuordnung funktioniert auch auf einer Leitung mit Assistent genauso
- Jeder Leitung kann ein eigener Agent zugewiesen werden; Vertriebs- und Supportleitung müssen nicht gleich sein
- Den Assistenten abzuschalten ist eine einzige Auswahl, die Leitung läuft weiter
Die erste Frage übernimmt der Assistent,
den Rest führt Ihr Team
Zoho-CRM-Telegram-Integration
Das Telegram-Konto wird auf demselben Weg über die Zoho-Nutzerliste verbunden. Die eingehende Nachricht wird einem Lead-, Kontakt- oder Deal-Datensatz zugeordnet; die Regeln für Verantwortliche, Phasen und Notizen arbeiten exakt wie bei WhatsApp.
Der richtige Datensatz wird von selbst gefunden
Die Telefonnummer wird in Zoho gesucht; Lead-, Kontakt- und Deal-Datensätze werden in derselben Reihenfolge durchsucht.
Sie schreiben aus der Datensatzkarte
Im Chatfenster des Zoho-Datensatzes wählen Sie, von welcher Leitung Sie schreiben: WhatsApp oder Telegram.
Leitungszuweisung in derselben Tabelle
In der Tabelle mit den Zoho-Nutzern wird jeder Person die WhatsApp- und die Telegram-Leitung getrennt zugewiesen.
Einrichtung der Telegram-Leitung, ihre Grenzen und der Unterschied zum Bot-Konto: Telegram-Integration
Was Sie von Anfang an wissen sollten
Ein Teil davon ergibt sich aus den Regeln des CRM selbst, ein Teil aus dem heutigen Umfang der Integration. Wir teilen alles offen mit, bevor Sie starten.
Alle sechs Punkte aufklappen
Nachrichten werden nicht als Notizen nach Zoho geschrieben
Die gesamte Konversation sehen Sie über den Button im Datensatz und im Panel; nach Zoho gehen nur Ihr eigener Kommentar und die Formularantwort. Den Datensatz nicht mit Hunderten Notizzeilen aufzublähen, ist eine bewusste Entscheidung.
Das automatische Anlegen von Datensätzen ist optional
Für eine unbekannte Nummer werden Lead, Kontakt oder Kontakt + Deal angelegt; wollen Sie das nicht, schalten Sie es ab. Ist die Nummer in Zoho bereits vorhanden, wird kein zweiter Datensatz angelegt; ist dieselbe Nummer sowohl Kontakt als auch Lead, gilt der Kontakt.
Eine Zoho-Workflow-Aktion gibt es noch nicht
Das Zoho-Pendant zum Bitrix24-Roboter "Nachricht bei Phasenwechsel senden" ist noch nicht veröffentlicht. Heute wird die Nachricht von Hand aus dem Chat oder aus dem Datensatz gesendet.
Meta-Anzeigenformulare werden heute nach Bitrix24 geschrieben
Die Übertragung der Lead-Formulare von Facebook und Instagram ins CRM funktioniert heute für Bitrix24. Für Zoho steht sie an; eingehende WhatsApp-Nachrichten sind davon nicht betroffen.
Gruppenchats werden nicht ins CRM übernommen
WhatsApp-Gruppen erscheinen im FlexInbox-Panel und werden dort beantwortet, aber nicht in Zoho-Datensätze geschrieben. Eine Gruppe hat keinen einzelnen Kundendatensatz.
Die QR-Leitung unterliegt den WhatsApp-Regeln
Massen- und unerwünschte Nachrichten von einer privaten Nummer können zur Sperrung der Nummer führen. Dieses Risiko ist die Folge der Nutzung, nicht des Werkzeugs.
Zur Zoho-Integration
Mit welchen Zoho-CRM-Modulen funktioniert es?
Mit den Modulen Leads, Contacts und Deals. Die eingehende Nachricht wird diesen Datensätzen zugeordnet; aus dem Chat lassen sich Verantwortlicher, Lead-Status und Deal-Phase ändern, und im Datensatz landet eine Notiz (Notes). Für andere Module werden keine Rechte verlangt.
Was passiert, wenn eine Nachricht von einer Nummer ohne Zoho-Datensatz kommt?
Je nach gewähltem Modus wird ein neuer Lead, Kontakt oder Kontakt + Deal angelegt; ins Quellenfeld wird "WhatsApp" geschrieben und der Inhaber der Leitung wird verantwortlich. Wollen Sie das automatische Anlegen nicht, schalten Sie es ab — die Nachricht landet trotzdem im Panel.
Erscheinen die Nachrichten im Zoho-Datensatz?
Ja, im Fenster, das der Button "Über WhatsApp schreiben" im Datensatz öffnet, sehen Sie die gesamte Konversation und antworten von dort. Die Nachrichten werden nicht einzeln als Notizen nach Zoho geschrieben; in den Datensatz gehen nur Ihre Kommentare und die Formularantworten.
Mein Zoho-Konto liegt im US-Rechenzentrum, kann ich mich verbinden?
Ja. Beim Verbinden wählen Sie im Panel Europa (zoho.eu) oder die USA (zoho.com). Für die Rechenzentren in Indien und Australien genügt es, uns vor der Einrichtung zu schreiben.
Wird die Zoho-WhatsApp-Integration über den Marketplace installiert?
Nein. Die Verbindung wird aus dem FlexInbox-Panel über den Autorisierungsbildschirm von Zoho hergestellt. Den Button "Über WhatsApp schreiben" auf den Datensatzseiten richten wir während der Einrichtung in Ihrem Konto ein.
Gibt es auch eine Zoho-Telegram-Integration?
Ja. Auch Ihr Telegram-Konto wird auf demselben Weg verbunden; Telegram-Nachrichten werden ebenfalls dem Zoho-Datensatz zugeordnet und arbeiten mit denselben Regeln für Verantwortliche und Phasen. WhatsApp und Telegram laufen in einem Panel zusammen.
Wird die WhatsApp Business API benötigt?
Nein. Sie können Ihre eigene Nummer per QR-Code verbinden. Möchten Sie eine von Meta genehmigte offizielle Leitung, eröffnen wir sie im selben Zoho-Konto; beide laufen zusammen und landen im selben Datensatz.
Wie viele Nutzer kann ich hinzufügen?
Wir berechnen nichts pro Person. Alle Ihre Zoho-Nutzer erscheinen im Panel; die Gebühr richtet sich nach der Zahl der verbundenen Leitungen.
Nutzen Sie ein anderes CRM?
Dasselbe Panel, dieselben Leitungen; nur der Ort, an dem der Datensatz landet, ändert sich. Alle Funktionen der WhatsApp-CRM-Integration finden Sie auf der Startseite.
Bitrix24-Integration
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HubSpot-Integration
Jede Nachricht steht im Aktivitätsverlauf des Kontaktdatensatzes; der Chat öffnet sich aus der Kontaktkarte.
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GoHighLevel-Integration
WhatsApp tritt an die Stelle des SMS-Kanals; Workflow und KI sprechen über WhatsApp.
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Die Einrichtung beginnt mit der Autorisierung von Zoho. Die Schaltfläche im Datensatz wird im Panel definiert; wird eine offizielle Leitung benötigt, unterliegt der Antrag der Genehmigung durch Meta.
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