Las conversaciones de WhatsApp y Telegram,
dentro de la ficha de contacto de HubSpot.
Con la integración de WhatsApp y HubSpot, su equipo sigue escribiendo desde su número actual. Cada mensaje entrante y saliente coincide con el contacto correcto en HubSpot; si no existe la ficha, se crea automáticamente. Su agente responde desde FlexInbox o desde la ficha de contacto de HubSpot.
Vea el chat en la ficha de contacto de HubSpotAutorización con un clic · Cada mensaje en la ficha de contacto · 14 días gratis
Contacto · OportunidadSea cual sea la línea, del lado de HubSpot hay una sola ficha de contacto
Cada mensaje en la ficha de contacto; la respuesta, desde la ficha
Para un equipo que usa HubSpot cambian tres cosas: dónde se guarda la conversación, desde dónde se escribe la respuesta y desde dónde avanza la oportunidad.
Cada mensaje se registra en la ficha de contacto
Los mensajes entrantes y salientes se escriben como notas en el historial de actividad del contacto; se ven junto a los correos, las llamadas y las reuniones.
Chat en vivo desde la ficha de contacto
La tarjeta de FlexInbox de la ficha de contacto y de oportunidad abre la conversación entera dentro de HubSpot; la respuesta sale desde ahí.
La etapa de la oportunidad, encima del chat
El responsable y la etapa de la oportunidad se cambian desde el chat; la lista de etapas se toma automáticamente de su pipeline de ventas en HubSpot.
Autorice HubSpot y el resto se configura solo
En el panel pulsa «Conectar HubSpot», elige su cuenta en la propia pantalla de HubSpot y da permiso. Sus usuarios (owner) y sus etapas de oportunidad vienen de ahí; a la ficha de contacto se le añade la tarjeta de chat.
Autorice su cuenta de HubSpot
En la ventana de HubSpot que se abre, elija su cuenta y pulse «Conectar». Se hace una sola vez con una cuenta de administrador. Los permisos que se piden se limitan a contactos, oportunidades y la lista de usuarios; no se pide acceso a otros objetos.
Empareje a los usuarios con las líneas
Sus usuarios de HubSpot (owner) llegan solos al panel. A cada persona le da acceso al panel y un rol, y le conecta su línea. No crea usuarios a mano.
Conecte la línea
Para un número personal, escanee el código QR; para la línea oficial, elija el número WABA. En la misma cuenta de HubSpot funcionan las dos.
Cada mensaje se registra en la ficha de contacto
El cliente escribe desde WhatsApp y el chat se abre con su contacto de HubSpot y su responsable. Tanto lo entrante como lo saliente queda en el historial de actividad de la ficha; la pregunta «¿qué se habló?» se responde dentro de HubSpot.
Detalles técnicos: creación de fichas, responsable y límite de la API de HubSpot
Si no hay ficha, se crea un contacto
Para un número desconocido se crea un contacto o un contacto + oportunidad; usted elige y puede desactivarlo. La oportunidad se crea en la primera etapa de su pipeline por defecto; no se impone una etapa fija, para que no dé error en cuentas con un pipeline propio.
El responsable viene de HubSpot
El propietario del contacto en HubSpot pasa a ser el responsable del chat. Si cambia el responsable en el chat, también cambia el propietario del contacto. Si el número de la ficha devuelta no es exactamente igual al del remitente, no se acepta.
Respeto por el límite de la API de HubSpot
El endpoint de búsqueda de HubSpot está limitado a unas pocas peticiones por segundo. El contacto se resuelve una vez y se vincula al chat; en los mensajes siguientes no se busca, solo se escribe la nota. Escribir la nota nunca retrasa el mensaje.
Los mensajes entrantes y salientes
quedan en el propio historial de actividad de HubSpot
Los registros de mensajes transferidos antes a HubSpot se quedan en HubSpot
La conversación no es algo que se quede en nuestro panel: cada mensaje se registra como nota en la ficha de contacto. Se ve en el historial de actividad del contacto junto a los correos, las llamadas y las reuniones.
Detalles técnicos
- Los mensajes entrantes y salientes se escriben por separado, como notas etiquetadas según su sentido
- La nota de cada mensaje entrante lleva un enlace «Responder en FlexInbox» que va al panel; se pasa a responder con un clic incluso desde una pantalla sin tarjeta de chat
- Escribir notas funciona en cualquier plan de HubSpot; no requiere funciones adicionales de HubSpot
- Si no quiere que un chat se registre en HubSpot, existe la casilla «no guardar en el CRM»; pensada para las conversaciones internas del equipo
Chat en vivo desde la ficha de contacto
Si su equipo trabaja todo el día dentro de HubSpot, no tiene que cambiar al panel. A las fichas de contacto y oportunidad se les añade una tarjeta de FlexInbox; al pulsar «Abrir chat», la conversación entera se abre dentro de HubSpot y la respuesta sale desde ahí.
Detalles técnicos
- Llega toda la conversación del número de teléfono de la ficha; en una oportunidad, el número se resuelve a partir del contacto vinculado
- El audio, las imágenes y los documentos se abren y se reproducen en la misma ventana
- El agente solo puede escribir desde su propia línea; la tarjeta usa la línea del usuario de HubSpot que la haya abierto
- La tarjeta solo permite escribir a un usuario con licencia de línea conectada; sin licencia, solo lectura y redirección al panel
- La aplicación se ha presentado al HubSpot App Marketplace; la conexión se hace hoy igualmente desde el panel y no espera la aprobación del Marketplace
Vea la conversación entera
sin salir de la ficha
Cambie el responsable, la oportunidad y la etapa
sin salir del chat
La etapa de la oportunidad justo encima del chat
Mientras habla con el cliente, cambie el responsable y lleve la oportunidad a la siguiente etapa en la misma pantalla. La lista de etapas se toma automáticamente de su pipeline de ventas en HubSpot; las etapas cerradas se distinguen.
Detalles técnicos
- La lista de etapas viene del pipeline al que está vinculada la oportunidad del contacto; si tiene varios, se elige el correcto
- Si el contacto tiene varias oportunidades, usted elige con cuál trabajar; las abiertas aparecen primero y la elección se recuerda para ese chat
- Si el contacto no tiene ninguna oportunidad, el campo de etapa no se muestra; el chat no crea oportunidades: eso lo decide usted
- Las etiquetas se guardan en FlexInbox y se usan para filtrar y para los informes
Quién está en qué línea, en una sola tabla
Sus usuarios de HubSpot (owner) llegan solos al panel. En cada fila están la cuenta de esa persona en el panel, su rol y la línea de WhatsApp o Telegram conectada. Quien sea propietario de la ficha recibe también el chat.
El código QR se escanea aquí;
WhatsApp y Telegram se conectan por separado
Detalles técnicos: roles, licencia de línea y acceso al panel
Roles
Administrador, supervisor y rol personal. El agente con rol personal solo ve los chats de sus propias líneas.
La licencia de línea va ligada a la persona
Un usuario solo puede conectar una línea en el canal que tenga asignado (WhatsApp o Telegram); la licencia puede pasarla a otra persona cuando quiera.
Acceso al panel
La cuenta del panel se crea con el correo de HubSpot. No está obligado a dar acceso aparte a quien vaya a escribir solo desde HubSpot.
Sin coste por persona
Por muchos usuarios que añada, el precio no cambia. La tarifa depende del número de líneas que conecte.
Que la primera respuesta la dé la inteligencia artificial
El asistente que entrena con su propia información atiende las primeras preguntas; su agente puede tomar la conversación cuando quiera. A cada línea de WhatsApp o Telegram se le puede asignar un agente distinto; lo que escribe el asistente también se registra en la ficha de contacto. Más detalles: integración de IA con HubSpot.
Detalles técnicos
- Su lista de precios, sus preguntas frecuentes o su sitio web sirven de fuente
- Las respuestas del asistente también se registran en la ficha de contacto como mensajes salientes
- A cada línea se le puede asignar un agente distinto; la línea de ventas y la de soporte no tienen por qué ser iguales
- Desactivar el asistente es una sola opción; la línea sigue funcionando
El asistente atiende la primera pregunta,
el resto lo lleva su equipo
Borrado de datos sincronizado con HubSpot
Cuando se elimina un contacto en HubSpot, los datos personales correspondientes se eliminan también del lado de FlexInbox. Así no hay que seguir las solicitudes de borrado por separado en dos sistemas. Las solicitudes de borrado del RGPD se tramitan por el mismo camino.
Integración de Telegram con HubSpot
La cuenta de Telegram se conecta desde la lista de usuarios (owner) de HubSpot. La conversación se registra en la ficha de contacto y se responde desde la ficha; no hay diferencia de configuración con WhatsApp.
El bloque de la ficha de contacto
En el bloque «WhatsApp / Telegram» de la ficha de contacto y de negocio, con «Abrir chat» escribe desde la misma pantalla.
Se registra en el historial de actividad
La conversación de Telegram también queda en el historial de actividad de la ficha de contacto; se ve en los informes de HubSpot.
Asignación de línea
A cada owner se le crea una cuenta en el panel y la línea de Telegram se asigna desde la pantalla de suscripción.
Configuración de la línea de Telegram, sus límites y su diferencia con una cuenta de bot: integración con Telegram
Lo que debe saber desde el principio
Una parte viene de las reglas del propio CRM y otra del alcance actual de la integración. Lo compartimos todo con claridad antes de empezar.
Abrir los seis puntos
El objeto Ticket queda fuera del alcance
La integración trabaja con los objetos de contacto y de oportunidad. Los tickets de servicio (Tickets) no se leen ni se crean; el equipo de soporte lleva la conversación a través de la ficha de contacto.
Creación de fichas: contacto o contacto + oportunidad
En HubSpot no existe un objeto Lead aparte; para un número desconocido se crea un contacto o un contacto + oportunidad, y si no lo quiere, lo desactiva. Si el número ya está registrado, no se crea un segundo contacto.
La acción de workflow y los leads de Meta todavía no están
La acción «enviar mensaje al cambiar la etapa» en los workflows de HubSpot y la escritura de los formularios de anuncios de Meta en HubSpot todavía no están publicadas; ambas funcionan hoy solo en Bitrix24.
La etapa solo se ve en contactos con oportunidad
El campo de etapa de la cabecera del chat aparece si el contacto tiene alguna oportunidad. La oportunidad no se crea sola si usted no ha elegido el modo «contacto + oportunidad».
Los chats de grupo no se llevan al CRM
Los grupos de WhatsApp se ven y se responden en el panel de FlexInbox, pero no se escriben en las fichas de HubSpot. Un grupo no tiene una única ficha de contacto.
La línea por código QR se rige por las reglas de WhatsApp
Enviar mensajes masivos y no deseados desde un número personal puede llevar a que se restrinja. Ese riesgo no lo crea la herramienta, sino el uso.
Sobre la integración con HubSpot
¿Se ven los mensajes en HubSpot?
Sí. Cada mensaje entrante y saliente se escribe como nota en el historial de actividad de la ficha de contacto; se ve junto a los correos y las llamadas. Además, desde la tarjeta de FlexInbox de la ficha de contacto y de oportunidad se abre la conversación entera en vivo.
¿Con qué objetos de HubSpot funciona?
Con contactos (Contacts), oportunidades (Deals) y usuarios (Owners). El mensaje entrante coincide con el contacto, y desde el chat se cambian el responsable y la etapa de la oportunidad. El objeto Ticket queda fuera del alcance.
¿Qué pasa si escribe un número que no está en HubSpot?
Según el modo que haya elegido, se crea un nuevo contacto o un contacto + oportunidad; el responsable pasa a ser el propietario de la línea. Si no quiere la creación automática, la desactiva y el mensaje llega igualmente al panel.
¿En qué plan de HubSpot funciona?
Escribir notas en la ficha de contacto y el panel funcionan en cualquier plan de HubSpot. La tarjeta de chat de la ficha de contacto aparece si su cuenta admite tarjetas de aplicación; si no, con el enlace «Responder en FlexInbox» de la nota pasa al panel con un solo clic.
¿Se instala desde el HubSpot App Marketplace?
La aplicación se ha presentado al HubSpot App Marketplace. La conexión también se hace hoy desde el panel de FlexInbox, con la propia pantalla de autorización de HubSpot; no tiene que esperar la aprobación del Marketplace.
Si elimino un contacto en HubSpot, ¿qué pasa con su conversación?
HubSpot nos comunica el evento de borrado y la conversación de ese número se elimina también del lado de FlexInbox; las solicitudes del RGPD se tramitan por el mismo camino. Si quiere asegurarse de que el borrado se ha hecho, puede ejecutar la misma operación desde el panel.
¿Existe también integración de Telegram con HubSpot?
Sí. Su cuenta de Telegram se conecta por el mismo camino; los mensajes de Telegram también coinciden con el contacto y se registran en su ficha. WhatsApp y Telegram se unen en un solo panel y en una sola ficha de contacto.
¿Hace falta la WhatsApp Business API?
No. Puede conectar su propio número con el código QR. Si quiere la línea oficial aprobada por Meta, la abrimos también en la misma cuenta de HubSpot; funcionan juntas y llegan a la misma ficha de contacto.
¿Usa otro CRM?
El mismo panel, las mismas líneas; solo cambia dónde se registra la ficha. Todas las funciones de la integración de WhatsApp con el CRM están en la página de inicio.
Integración con Zoho CRM
Coincide con las fichas de lead, contacto y oportunidad; el responsable y la etapa se gestionan desde el chat.
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Integración con Bitrix24
Los canales abiertos, los robots y los formularios de anuncios de Meta llegan con una sola instalación.
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Integración con GoHighLevel
WhatsApp sustituye al canal SMS; los workflows y la IA hablan por WhatsApp.
Ir a la páginaConecte su HubSpot hoy
La instalación comienza autorizando HubSpot. Si necesita una línea oficial, la solicitud pasa por la aprobación de Meta.
No hace falta tarjeta · 14 días gratis