¿Cómo funciona
la integración de WhatsApp con el CRM?
La integración de WhatsApp con el CRM se configura en tres pasos: escanea el código QR, conecta su CRM y empieza a escribir. Cada mensaje entrante coincide, por el número de teléfono, con la ficha de cliente correcta; su equipo responde desde un solo panel y con su propio número. No hay que esperar ninguna solicitud.
La configuración lleva minutos · No hace falta tarjeta · 14 días gratis
El chat a la izquierda y la ficha del cliente a la derecha:
no hay segunda pantalla
Tres pasos, el mismo día
Empieza sin esperar la solicitud a Meta. Conecta su propio número con el código QR; si quiere la línea oficial, también la abrimos desde el mismo panel.
Escanee el código QR
Cada persona de su equipo lo escanea desde su propio teléfono: WhatsApp › Dispositivos vinculados › código QR. El número no cambia y la aplicación del teléfono no se cierra.
Conecte el CRM
Autoriza Zoho, Bitrix24, HubSpot o GoHighLevel. Sus usuarios, sus listas de etapas y sus campos vienen de ahí; no crea usuarios a mano.
Empiece a escribir
El mensaje entrante se abre en el panel y, a su lado, está la ficha del CRM. Escribe la respuesta desde el panel o desde dentro del CRM; al cliente le llega desde el mismo número.
Qué ocurre cuando llega un mensaje
Nadie busca nada para enlazar el número, la ficha y el responsable.
Que el mensaje caiga en la ficha correcta no se deja al azar
Quién está en qué línea y con qué rol:
en una sola tabla
El número se verifica de forma exacta
Las búsquedas del CRM pueden devolver también números parecidos que difieren en el prefijo o en el formato. Si el teléfono de la ficha devuelta no es exactamente igual al del remitente, no se acepta: la nota, el responsable y la etapa no se escriben en la ficha de otro cliente.
Detalles técnicos
- El teléfono se convierte al formato E.164; la búsqueda y la escritura usan el mismo formato
- En Zoho se buscan primero los contactos y luego los leads; en HubSpot se revisan los campos de teléfono y móvil
- La ficha y el responsable se resuelven una sola vez en el primer mensaje, no se le vuelven a preguntar al CRM en cada mensaje
- Si no se encuentra la ficha, ese mismo número no se vuelve a buscar durante un rato; así se protege la cuota de la API del CRM
- El modo de creación de fichas para un número desconocido es cosa suya: no crear nada, un lead, un contacto o un contacto + oportunidad
El mismo chat desde los dos lados
Si su equipo trabaja todo el día dentro del CRM, no tiene que cambiar al panel. Escriba la respuesta desde donde la escriba, al cliente le llega desde el mismo número y la conversación se ve igual en los dos lados.
Desde el panel
Todas las líneas en una sola lista: los filtros, las etiquetas, la asignación y los informes están aquí.
Desde dentro del CRM
La pestaña de la ficha en Bitrix24, el botón «Escribir por WhatsApp» en Zoho y la tarjeta de chat de la ficha de contacto en HubSpot.
Desde el teléfono
En la línea por código QR puede seguir escribiendo desde su propio teléfono; el mensaje se ve también en el panel.
Lo que debe saber antes de empezar
Una parte viene de las reglas de WhatsApp y del CRM, y otra de decisiones deliberadas nuestras.
El CRM es obligatorio. FlexInbox funciona sobre un CRM. Si no tiene cuenta de Zoho, Bitrix24, HubSpot o GoHighLevel, la abrimos juntos durante la configuración; no existe el uso sin CRM.
En Bitrix24 hacen falta los canales abiertos. La integración funciona sobre la función de canales abiertos de Bitrix24. Esa función está incluida en su plan de Bitrix24 y no la podemos activar nosotros.
Los chats de grupo no se escriben en el CRM. Los grupos de WhatsApp se ven y se responden en el panel; como un grupo no tiene una única ficha de cliente, no se registra en el CRM.
Ver todas las limitaciones técnicas
En la línea oficial rige la regla de las 24 horas. Si el cliente no ha escrito en las últimas 24 horas, desde la línea oficial solo se le puede llegar con una plantilla aprobada. En la línea por código QR no existe esa ventana.
La línea por código QR se rige por las reglas de WhatsApp. Enviar mensajes masivos y no deseados desde un número personal puede llevar a que se restrinja.
El tiempo de configuración depende de la línea. La línea por código QR se conecta en minutos. La línea oficial depende de la verificación de la empresa y de la aprobación del número por parte de Meta.
Sobre la integración de WhatsApp con el CRM
¿Cómo funciona la integración de WhatsApp con el CRM?
Conecta su propio número con el código QR o abre una línea oficial aprobada por Meta. El teléfono del mensaje entrante se busca en el CRM, la ficha devuelta se verifica de forma exacta y el chat se abre con el nombre, el responsable y la etapa de esa ficha. La respuesta la escribe desde el panel o desde dentro del CRM.
¿Tengo que cambiar de número?
No. Su equipo sigue escribiendo desde el número que usa hoy. La aplicación del teléfono no se cierra; el panel se añade como un dispositivo vinculado al número.
¿Es obligatoria la solicitud de la WhatsApp Business API?
No. Basta con su propio número conectado por código QR. Si quiere una línea corporativa, también abrimos la línea WhatsApp Business API en el mismo panel; las dos llegan a la misma bandeja de entrada.
¿Qué pasa si no hay ficha?
Usted elige qué hacer con un número desconocido: no crear nada, crear un lead, crear un contacto o crear un contacto + oportunidad. Si está desactivado, el mensaje llega igualmente al panel y no se crea ninguna ficha en el CRM.
¿Cuánto tarda la configuración?
Una línea con código QR y la conexión al CRM llevan minutos. La línea oficial depende de la verificación de empresa y la aprobación de número de Meta; ese plazo depende de Meta.
Cada persona de mi equipo tiene su propio número, ¿se puede?
Se puede. Cada agente conecta su propio número con el código QR y todos se reúnen en el mismo panel. No hay coste por persona: la tarifa depende del número de líneas conectadas.
Escanee el código QR hoy y empiece a escribir hoy
La conexión al CRM y la primera línea llevan minutos. Si necesita una línea oficial, la solicitud pasa por la aprobación de Meta.
No hace falta tarjeta · 14 días gratis