WhatsApp y Telegram,
dentro de la ficha de Zoho CRM.
Con la integración de WhatsApp y Zoho CRM, su equipo sigue escribiendo desde su número actual. El mensaje entrante coincide con el contacto o el lead de Zoho; si no existe la ficha, se crea automáticamente. Su agente responde desde FlexInbox o desde dentro de la propia ficha de Zoho.
Vea en vivo la integración con Zoho CRMAutorización con un clic · Los usuarios vienen de Zoho · 14 días gratis
Lead · Contacto · OportunidadSea cual sea la línea, del lado de Zoho hay una sola ficha
La ficha correcta se encuentra sola y el resto se queda en Zoho
Para un equipo que usa Zoho CRM cambian tres cosas: en la ficha de quién cae el mensaje entrante, desde dónde empieza la conversación y dónde se guardan el responsable y la etapa.
El mensaje encuentra solo la ficha correcta
El número se busca primero en Contactos y luego en Leads, y se verifica que coincida exactamente. El chat se abre con el nombre y el responsable de la ficha; no se escribe en la ficha equivocada.
Escribir desde la ficha con un clic
El botón «Escribir por WhatsApp» de la página de lead, contacto y oportunidad abre la conversación dentro de Zoho. Su equipo responde sin cambiar al panel.
El responsable y la etapa se quedan en Zoho
Los cambios de responsable, estado y etapa hechos desde el chat se escriben en la ficha de Zoho; su nota llega a la ficha. Los dos lados no se separan.
Autorice Zoho y el resto se configura solo
No tiene que buscar ninguna extensión en el Marketplace. En el panel pulsa «Conectar Zoho» y da permiso en la propia pantalla de Zoho. Los usuarios, los estados de lead, las etapas de oportunidad y los campos del CRM que utiliza se toman de Zoho automáticamente.
Autorice su cuenta de Zoho
Elija su centro de datos en el panel y pulse «Aceptar» en la pantalla de Zoho que se abre. Se hace una sola vez con una cuenta de administrador. Los permisos que se piden se limitan a los módulos de leads, contactos, oportunidades y notas, además de la lectura de la lista de usuarios, las definiciones de campos y los datos de la cuenta; no se pide acceso a otros módulos.
Empareje a los usuarios con las líneas
Sus usuarios de Zoho llegan solos al panel. A cada persona le asigna un rol, le conecta su línea y elige quién más puede usarla. No crea usuarios a mano.
Conecte la línea
Para un número personal, escanee el código QR; para la línea oficial, elija el número WABA. En la misma cuenta de Zoho funcionan las dos.
Centro de datos: si su cuenta de Zoho está en el centro de datos de Europa (zoho.eu) o de Estados Unidos (zoho.com), lo elige en el panel y se conecta. Para los centros de datos de India y Australia, escríbanos antes de la configuración; le preparamos la conexión.
El mensaje entrante encuentra solo la ficha correcta
El cliente escribe desde WhatsApp y el chat se abre con su ficha de Zoho y su responsable. En medio no hay ninguna persona buscando «quién es esto, ¿tiene ficha?».
Detalles técnicos: responsable, verificación del número y cuota de la API de Zoho
El responsable viene de Zoho
El propietario de la ficha en Zoho pasa a ser el responsable del chat. Si cambia el responsable en el chat, también cambia el propietario en Zoho; los dos lados no se separan.
El número se verifica de forma exacta
La búsqueda de Zoho puede devolver también números parecidos que difieren en el prefijo del país. Si el número de la ficha devuelta no es exactamente igual al del remitente, no se acepta; la nota y el responsable no se escriben en la ficha de otro cliente.
Respeto por la cuota de la API de Zoho
La ficha y el responsable se resuelven una sola vez en el primer mensaje, no se le vuelven a preguntar a Zoho en cada mensaje. Si no se encuentra la ficha, ese mismo número no se vuelve a buscar durante 15 minutos.
Inicie la conversación desde la ficha con un solo clic
Si su equipo trabaja todo el día dentro de Zoho, no tiene que cambiar al panel. A las fichas de contacto, lead y oportunidad se les añade un botón «Escribir por WhatsApp»; la conversación del número de la ficha se abre dentro de Zoho y la respuesta sale desde ahí.
Detalles técnicos
- Llega toda la conversación del número de teléfono de la ficha; en una oportunidad, el número se resuelve a partir del contacto vinculado
- El audio, las imágenes y los documentos se abren y se reproducen en la misma ventana
- El agente solo puede escribir desde su propia línea; los permisos se definen en el panel
- El botón lo configuramos nosotros en su cuenta de Zoho durante la instalación; la extensión de Zoho Marketplace está en preparación
Vea la conversación entera
sin salir de la ficha
Cambie el responsable y el estado
sin salir del chat
La ficha de Zoho justo encima del chat
Mientras habla con el cliente, cambie el responsable, avance el estado del lead o la etapa de la oportunidad y añada una nota a la ficha, todo en la misma pantalla. Al terminar la conversación ya no queda el paso de «ahora lo registro en Zoho».
Detalles técnicos
- Las listas de estado y etapa vienen directamente de Zoho (Lead Status, Deal Stage); las opciones que haya renombrado aparecen con su propio nombre
- El comentario que escriba llega a la ficha de Zoho como nota (Notes)
- Si el contacto tiene varias oportunidades, usted elige con cuál trabajar; la elección se recuerda para ese chat
- Las respuestas del formulario de WhatsApp enviado por la línea oficial se escriben en los campos de la ficha de Zoho; los campos ya rellenos no se sobrescriben
- Las etiquetas se guardan en FlexInbox y se usan para filtrar y para los informes
- Si no quiere que un chat se registre en Zoho, existe la casilla «no guardar en el CRM»
Quién está en qué línea, en una sola tabla
Sus usuarios de Zoho llegan solos al panel. En cada fila están la cuenta de esa persona en el panel, su rol, la línea de WhatsApp o Telegram conectada y quiénes pueden usarla.
El código QR se escanea aquí,
y aquí se elige quién usará la línea
Detalles técnicos: roles, permisos y acceso al panel
Roles
Administrador, supervisor y rol personal. El agente con rol personal solo ve los chats de sus propias líneas.
Quién puede usar la línea
Puede permitir que varias personas usen un mismo número y retirar el permiso en cualquier momento.
Acceso al panel
La cuenta del panel se crea con el correo de Zoho. No está obligado a dar acceso aparte a quien vaya a escribir solo desde Zoho.
Sin coste por persona
Por muchos usuarios que añada, el precio no cambia. La tarifa depende del número de líneas que conecte.
Que la primera respuesta la dé la inteligencia artificial
El asistente que entrena con su propia información atiende las primeras preguntas; su agente puede tomar la conversación cuando quiera. A cada línea de WhatsApp o Telegram se le puede asignar un agente distinto; la personalidad del asistente, sus fuentes de conocimiento y su modelo los define usted en el panel. Más detalles: integración de IA con Zoho CRM.
Detalles técnicos
- Su lista de precios, sus preguntas frecuentes o su sitio web sirven de fuente
- La conversación se ve en el panel y en la ventana dentro de la ficha de Zoho; la coincidencia de fichas funciona igual en una línea con asistente
- A cada línea se le puede asignar un agente distinto; la línea de ventas y la de soporte no tienen por qué ser iguales
- Desactivar el asistente es una sola opción; la línea sigue funcionando
El asistente atiende la primera pregunta,
el resto lo lleva su equipo
Integración de Telegram con Zoho CRM
La cuenta de Telegram se conecta por el mismo camino, desde la lista de usuarios de Zoho. El mensaje entrante coincide con la ficha de lead, contacto u oportunidad; las reglas de responsable, etapa y notas funcionan exactamente igual que en WhatsApp.
La ficha correcta se encuentra sola
El número de teléfono se busca en Zoho; las fichas de lead, contacto y oportunidad se revisan en ese mismo orden.
Escribe desde la ficha
En la ventana de chat dentro de la ficha de Zoho elige desde qué línea escribir: WhatsApp o Telegram.
La asignación de líneas, en la misma tabla
En la tabla donde se listan los usuarios de Zoho, a cada persona se le asignan por separado su línea de WhatsApp y la de Telegram.
Configuración de la línea de Telegram, sus límites y su diferencia con una cuenta de bot: integración con Telegram
Lo que debe saber desde el principio
Una parte viene de las reglas del propio CRM y otra del alcance actual de la integración. Lo compartimos todo con claridad antes de empezar.
Abrir los seis puntos
Los mensajes no se escriben en Zoho como notas
La conversación entera se ve desde el botón de la ficha y desde el panel; a Zoho solo van el comentario que escriba usted y las respuestas del formulario. No inflar la ficha con cientos de líneas de notas es una decisión deliberada.
La creación automática de fichas es opcional
Para un número desconocido se crea un lead, un contacto o un contacto + oportunidad; si no lo quiere, lo desactiva. Si el número ya existe en Zoho no se crea una segunda ficha; si el mismo número está a la vez como contacto y como lead, se toma el contacto.
Todavía no existe la acción de flujo de trabajo de Zoho
El equivalente en Zoho del robot de Bitrix24 «enviar mensaje al cambiar la etapa» todavía no está publicado. Hoy el mensaje se envía a mano desde el chat o desde la ficha.
Hoy los formularios de anuncios de Meta se escriben en Bitrix24
La transferencia al CRM de los formularios de leads de Facebook e Instagram funciona hoy para Bitrix24. Para Zoho está en la lista; los mensajes entrantes de WhatsApp no se ven afectados.
Los chats de grupo no se llevan al CRM
Los grupos de WhatsApp se ven y se responden en el panel de FlexInbox, pero no se escriben en las fichas de Zoho. Un grupo no tiene una única ficha de cliente.
La línea por código QR se rige por las reglas de WhatsApp
Enviar mensajes masivos y no deseados desde un número personal puede llevar a que se restrinja. Ese riesgo no lo crea la herramienta, sino el uso.
Sobre la integración con Zoho
¿Con qué módulos de Zoho CRM funciona?
Con los módulos Leads, Contacts y Deals. El mensaje entrante coincide con esas fichas; desde el chat se cambian el responsable, el estado del lead y la etapa de la oportunidad, y se añade una nota (Notes) a la ficha. No se piden permisos para otros módulos.
¿Qué pasa si escribe un número que no está en Zoho?
Según el modo que haya elegido, se crea un nuevo lead, contacto o contacto + oportunidad; en el campo de origen se escribe «WhatsApp» y el responsable pasa a ser el propietario de la línea. Si no quiere la creación automática, la desactiva y el mensaje llega igualmente al panel.
¿Se ven los mensajes en la ficha de Zoho?
Sí: en la ventana que abre el botón «Escribir por WhatsApp» de la ficha se ve la conversación entera y desde ahí se responde. Los mensajes no se escriben uno a uno como notas en Zoho; a la ficha solo llegan los comentarios que añada usted y las respuestas de los formularios.
Mi cuenta de Zoho está en el centro de datos de EE. UU., ¿puedo conectarme?
Sí. Al conectar elige en el panel Europa (zoho.eu) o Estados Unidos (zoho.com). Para los centros de datos de India y Australia basta con que nos escriba antes de la configuración.
¿La integración de WhatsApp con Zoho se instala desde el Marketplace?
No. La conexión se hace desde el panel de FlexInbox, con la propia pantalla de autorización de Zoho. El botón «Escribir por WhatsApp» de las páginas de ficha se configura en su cuenta durante la instalación.
¿Existe también integración de Telegram con Zoho?
Sí. Su cuenta de Telegram se conecta por el mismo camino; los mensajes de Telegram también coinciden con la ficha de Zoho y funcionan con las mismas reglas de responsable y etapa. WhatsApp y Telegram se unen en un solo panel.
¿Hace falta la WhatsApp Business API?
No. Puede conectar su propio número con el código QR. Si quiere la línea oficial aprobada por Meta, la abrimos también en la misma cuenta de Zoho; funcionan juntas y llegan a la misma ficha.
¿Cuántos usuarios puedo añadir?
No cobramos por persona. Todos sus usuarios de Zoho llegan al panel; la tarifa depende del número de líneas que conecte.
¿Usa otro CRM?
El mismo panel, las mismas líneas; solo cambia dónde se registra la ficha. Todas las funciones de la integración de WhatsApp con el CRM están en la página de inicio.
Integración con Bitrix24
Los canales abiertos, los robots y los formularios de anuncios de Meta llegan con una sola instalación.
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Integración con HubSpot
Cada mensaje queda en el historial de actividad de la ficha de contacto; el chat se abre desde la ficha.
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Integración con GoHighLevel
WhatsApp sustituye al canal SMS; los workflows y la IA hablan por WhatsApp.
Ir a la páginaConecte su Zoho CRM hoy
La instalación comienza autorizando Zoho. El botón del registro se define desde el panel; si necesita una línea oficial, la solicitud pasa por la aprobación de Meta.
No hace falta tarjeta · 14 días gratis