WhatsApp وTelegram،
داخل سجل Zoho CRM.
مع تكامل Zoho CRM مع WhatsApp يواصل فريقك المراسلة من رقمه الحالي. وتُطابَق الرسالة الواردة مع جهة الاتصال أو العميل المحتمل في Zoho؛ وإن لم يوجد سجل يُنشأ تلقائيًا. ويردّ موظّفك من FlexInbox أو من داخل سجل Zoho كما يشاء.
اطّلع على تكامل Zoho CRM مباشرةًالتفويض بنقرة واحدة · المستخدمون يأتون من Zoho · 14 يومًا مجانًا
عميل محتمل · جهة اتصال · صفقةمهما كان الخط، يبقى السجل في جانب Zoho واحدًا
يُعثر على السجل الصحيح تلقائيًا، ويبقى الباقي في Zoho
بالنسبة لفريق يستخدم Zoho CRM تتغيّر ثلاثة أشياء: إلى سجل من تصل الرسالة الواردة، ومن أين تبدأ المراسلة، وأين يُحفظ المسؤول والمرحلة.
الرسالة تجد سجلها الصحيح بنفسها
يُبحث عن الرقم في جهات الاتصال أولًا ثم في العملاء المحتملين، ويُتحقَّق منه تمامًا. وتُفتح المحادثة باسم السجل ومسؤوله؛ ولا تُكتب في سجل خاطئ.
مراسلة بنقرة واحدة من السجل
زرّ "اكتب عبر WhatsApp" في صفحة العميل المحتمل وجهة الاتصال والصفقة يفتح المراسلة داخل Zoho. فيردّ فريقك دون الانتقال إلى اللوحة.
المسؤول والمرحلة يبقيان في Zoho
تغيير المسؤول والحالة والمرحلة من المحادثة يُكتب في سجل Zoho؛ وتُدوَّن ملاحظتك في السجل. فلا ينفصل الجانبان.
فوّض Zoho، والباقي يُثبَّت
لا تبحث عن إضافة في Marketplace. تضغط في اللوحة "الاتصال بـ Zoho" وتمنح الإذن في شاشة Zoho نفسها. وتُجلب من Zoho تلقائيًا قوائم المستخدمين وحالات العملاء المحتملين ومراحل الصفقات وحقول CRM المستخدمة.
فوّض حساب Zoho لديك
اختر مركز بياناتك في اللوحة، واضغط "أوافق" في شاشة Zoho التي تُفتح. يتم ذلك مرة واحدة بحساب المدير. والأذونات المطلوبة تقتصر على وحدات العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات والملاحظات، وعلى قراءة قائمة المستخدمين وتعريفات الحقول ومعلومات الحساب؛ ولا يُطلب الوصول إلى وحدات أخرى.
طابِق المستخدمين مع الخطوط
يصل مستخدمو Zoho لديك إلى اللوحة تلقائيًا. تمنح كل شخص دورًا، وتربط خطه، وتختار من غيره يستطيع استخدام ذلك الخط. ولا تُنشئ المستخدمين يدويًا.
اربط الخط
للرقم الشخصي امسح رمز QR، وللخط الرسمي اختر رقم WABA. ويعمل الاثنان معًا في حساب Zoho نفسه.
مركز البيانات: إن كان حساب Zoho لديك في مركز بيانات أوروبا (zoho.eu) أو الولايات المتحدة (zoho.com) فاختره من اللوحة واتصل. أما مركزا بيانات الهند وأستراليا فاكتب لنا قبل الإعداد؛ ونجهّز لك الاتصال.
الرسالة الواردة تجد سجلها الصحيح بنفسها
يكتب العميل من WhatsApp، فتُفتح المحادثة بسجله في Zoho وبمسؤوله. ولا يوجد بينهما إنسان يبحث ويسأل "من هذا، وهل له سجل".
تفاصيل تقنية: المسؤول والتحقق من الرقم وحصة Zoho API
المسؤول يأتي من Zoho
مالك السجل في Zoho يصبح مسؤول المحادثة. وإن غيّرت المسؤول في المحادثة تغيّر المالك في Zoho أيضًا؛ فلا ينفصل الجانبان.
يُتحقَّق من الرقم تمامًا
قد يُرجِع بحث Zoho أرقامًا متشابهة تختلف في رمز الدولة. وإن لم يكن رقم السجل العائد مطابقًا تمامًا للرقم الكاتب فلا يُقبل؛ فلا تُكتب الملاحظة ولا المسؤول في سجل عميل آخر.
احترام حصة Zoho API
يُحلّ السجل والمسؤول مرة واحدة عند أول رسالة، ولا يُسأل Zoho من جديد مع كل رسالة. وإن لم يُعثر على السجل فلا يُبحث عن الرقم نفسه مجددًا لمدة 15 دقيقة.
ابدأ المراسلة من السجل بنقرة واحدة
إن كان فريقك يعمل داخل Zoho طوال اليوم فلا حاجة لأن ينتقل إلى اللوحة. يُضاف زرّ "اكتب عبر WhatsApp" إلى سجلات جهات الاتصال والعملاء المحتملين والصفقات؛ فتُفتح مراسلة الرقم الموجود في السجل داخل Zoho، ويخرج الردّ من هناك.
تفاصيل تقنية
- تصل المراسلة كاملةً الخاصة برقم الهاتف الموجود في السجل؛ وفي سجل الصفقة يُستخرج الرقم من جهة الاتصال المرتبطة
- الصوت والصورة والمستند تُفتح وتُشغَّل في النافذة نفسها
- ولا يستطيع الموظّف الكتابة إلا من خطه؛ والصلاحيات مُعرَّفة في اللوحة
- ويُعرَّف الزرّ في حساب Zoho لديك من جهتنا أثناء الإعداد؛ أما إضافة Zoho Marketplace فهي قيد الإعداد
شاهد المراسلة كاملةً
دون مغادرة السجل
غيّر المسؤول والحالة
دون مغادرة المحادثة
سجل Zoho فوق المحادثة مباشرة
وأنت تتحدث مع العميل غيّر المسؤول من الشاشة نفسها، وقدّم حالة العميل المحتمل أو مرحلة الصفقة، وأضف ملاحظة إلى السجل. وبعد انتهاء المحادثة لا تبقى خطوة "دعني أسجّل هذا في Zoho".
تفاصيل تقنية
- قائمة الحالات والمراحل تأتي من Zoho مباشرةً (Lead Status وDeal Stage)؛ والخيارات التي أعدت تسميتها تظهر باسمها
- التعليق الذي تكتبه يصل إلى سجل Zoho كملاحظة (Notes)
- وإن كان لجهة الاتصال أكثر من صفقة فأنت تختار مع أيّها تعمل؛ ويُحفظ الاختيار لتلك المحادثة
- وإجابات نموذج WhatsApp الذي ترسله على الخط الرسمي تُكتب في حقول سجل Zoho؛ ولا يُكتب فوق حقل ممتلئ
- أما الوسوم فتبقى في جانب FlexInbox؛ وتُستخدم للتصفية وإعداد التقارير
- وإن لم ترد كتابة محادثة في Zoho فهناك خانة "عدم الحفظ في CRM"
من على أي خط، في جدول واحد
يصل مستخدمو Zoho لديك إلى اللوحة تلقائيًا. وفي كل صف يظهر حساب ذلك الشخص في اللوحة ودوره وخط WhatsApp أو Telegram المرتبط به ومن يستطيع استخدام الخط.
من هنا يمسح رمز QR،
وهنا تختار من سيستخدم الخط
تفاصيل تقنية: الأدوار والصلاحيات والدخول إلى اللوحة
الأدوار
مدير ومشرف ودور شخصي. والموظّف ذو الدور الشخصي لا يرى إلا محادثات خطوطه هو.
من يستطيع استخدام الخط
يمكنك السماح لأكثر من شخص باستخدام رقم واحد، وسحب الإذن متى شئت.
الدخول إلى اللوحة
يُفتح حساب اللوحة ببريد Zoho. ولست مضطرًا لمنح دخول منفصل لمن سيكتب من داخل Zoho فقط.
لا رسم لكل شخص
مهما بلغ عدد المستخدمين الذين تضيفهم لا يتغيّر السعر. فالرسم بحسب عدد الخطوط التي تربطها.
ليكن الردّ الأول من الذكاء الاصطناعي
المساعد الذي تدرّبه بمعلوماتك يستقبل الأسئلة الأولى؛ ويستلم موظّفك المحادثة متى شاء. ويمكن تعيين وكيل منفصل لكل خط WhatsApp أو Telegram؛ وأنت من يحدّد من اللوحة شخصية المساعد ومصادر معلوماته ونموذجه. التفاصيل: تكامل Zoho CRM مع الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل تقنية
- قائمة أسعارك أو أسئلتك الشائعة أو موقعك الإلكتروني تصلح مصدرًا
- تظهر المراسلة في اللوحة وفي نافذة سجل Zoho؛ ومطابقة السجل تعمل بالطريقة نفسها على الخط الذي فيه مساعد
- ويمكن تعيين وكيل منفصل لكل خط؛ فخط المبيعات ليس مضطرًا أن يكون مثل خط الدعم
- وإيقاف المساعد اختيار واحد فقط، ويستمر الخط في العمل
المساعد يستقبل السؤال الأول،
وفريقك يتولّى الباقي
تكامل Zoho CRM مع Telegram
يُربط حساب Telegram من قائمة مستخدمي Zoho بالطريقة نفسها. وتُطابَق الرسالة الواردة مع سجل عميل محتمل أو جهة اتصال أو صفقة؛ وقواعد المسؤول والمرحلة والملاحظة تعمل تمامًا كما في WhatsApp.
يُعثر على السجل الصحيح تلقائيًا
يُبحث عن رقم الهاتف في Zoho؛ وتُمسح سجلات العملاء المحتملين وجهات الاتصال والصفقات بالترتيب نفسه.
تكتب من بطاقة السجل
في نافذة المحادثة داخل سجل Zoho تختار من أي خط تكتب: WhatsApp أم Telegram.
وإسناد الخطوط في الجدول نفسه
في الجدول الذي تُسرد فيه حسابات مستخدمي Zoho يُسند إلى كل شخص خط WhatsApp وخط Telegram كلٌّ على حدة.
إعداد خط Telegram وحدوده والفرق بينه وبين حساب الروبوت: تكامل Telegram
ما ينبغي أن تعرفه من البداية
بعض هذه الأمور نابع من قواعد CRM نفسه، وبعضها من النطاق الحالي للتكامل. ونحن نشاركك بها كلها بوضوح قبل أن تبدأ.
افتح البنود الستة كاملةً
الرسائل لا تُكتب في Zoho كملاحظات
تظهر المراسلة كاملةً من الزرّ الموجود في السجل ومن اللوحة؛ ولا يذهب إلى Zoho إلا التعليق الذي تكتبه أنت وإجابة النموذج. وعدم إثقال السجل بمئات أسطر الملاحظات خيار مقصود.
فتح السجل تلقائيًا خيار اختياري
للرقم غير المعروف يُفتح عميل محتمل أو جهة اتصال أو جهة اتصال + صفقة؛ وإن لم ترد ذلك فأغلقه. وإن كان الرقم موجودًا في Zoho أصلًا فلا يُفتح سجل ثانٍ؛ وإن كان الرقم نفسه جهة اتصال وعميلًا محتملًا معًا فالأساس جهة الاتصال.
لا يوجد بعد إجراء سير عمل في Zoho
نظير روبوت "أرسل رسالة عند تغيّر المرحلة" الموجود في Bitrix24 لم يُنشر بعد في Zoho. واليوم تُرسل الرسالة يدويًا من المحادثة أو من السجل.
نماذج إعلانات Meta تُكتب اليوم في Bitrix24
نقل نماذج العملاء المحتملين من Facebook وInstagram إلى CRM يعمل اليوم مع Bitrix24. وهو في الدور بالنسبة لـ Zoho؛ ولا تتأثر رسائل WhatsApp الواردة بذلك.
محادثات المجموعات لا تُنقل إلى CRM
تظهر مجموعات WhatsApp في لوحة FlexInbox ويُردّ عليها، لكنها لا تُكتب في سجلات Zoho. فليس للمجموعة سجل عميل واحد.
الخط المرتبط برمز QR يخضع لقواعد WhatsApp
إرسال رسائل جماعية وغير مرغوبة من رقم شخصي قد يؤدّي إلى تقييد الرقم. وهذا الخطر نتيجة الاستخدام لا نتيجة الأداة.
عن تكامل Zoho
مع أي وحدات Zoho CRM يعمل؟
مع وحدات Leads وContacts وDeals. تُطابَق الرسالة الواردة مع هذه السجلات؛ ويُغيَّر من المحادثة المسؤول وحالة العميل المحتمل ومرحلة الصفقة، وتُدوَّن ملاحظة (Notes) في السجل. ولا تُطلب أذونات للوحدات الأخرى.
ماذا يحدث إن وصلت رسالة من رقم لا سجل له في Zoho؟
يُفتح عميل محتمل أو جهة اتصال أو جهة اتصال + صفقة بحسب الوضع الذي تختاره؛ ويُكتب في حقل المصدر "WhatsApp" ويكون المسؤول صاحب الخط. وإن لم ترد الفتح التلقائي فأغلقه، وتصل الرسالة إلى اللوحة على أي حال.
هل تظهر الرسائل في سجل Zoho؟
نعم، تظهر المراسلة كاملةً في النافذة التي يفتحها زرّ "اكتب عبر WhatsApp" في السجل، ومن هناك تكتب الردّ. ولا تُكتب الرسائل في Zoho ملاحظةً ملاحظةً؛ ولا يُسجَّل في السجل إلا التعليق الذي تضيفه أنت وإجابات النماذج.
حساب Zoho لديّ في مركز بيانات الولايات المتحدة، فهل أستطيع الاتصال؟
نعم. تختار عند الاتصال في اللوحة أوروبا (zoho.eu) أو الولايات المتحدة (zoho.com). أما مركزا بيانات الهند وأستراليا فيكفي أن تكتب لنا قبل الإعداد.
هل يُثبَّت تكامل Zoho مع WhatsApp من Marketplace؟
لا. يُنشأ الاتصال من لوحة FlexInbox بشاشة التفويض الخاصة بـ Zoho. أما زرّ "اكتب عبر WhatsApp" في صفحات السجلات فيُعرَّف في حسابك أثناء الإعداد.
وهل يوجد تكامل Zoho مع Telegram أيضًا؟
نعم. يُربط حساب Telegram لديك بالطريقة نفسها؛ وتُطابَق رسائل Telegram أيضًا مع سجل Zoho، وتعمل بقواعد المسؤول والمرحلة نفسها. ويجتمع WhatsApp وTelegram في لوحة واحدة.
هل يلزم WhatsApp Business API؟
لا. تستطيع ربط رقمك الخاص برمز QR. وإن أردت خطًا رسميًا معتمدًا من Meta فنحن نفتحه لك في حساب Zoho نفسه؛ ويعمل الاثنان معًا ويصلان إلى السجل نفسه.
كم مستخدمًا يمكنني إضافته؟
لا نأخذ رسمًا لكل شخص. يصل مستخدمو Zoho لديك جميعًا إلى اللوحة؛ ويُحدَّد الرسم بعدد الخطوط التي تربطها.
هل تستخدم نظام CRM آخر؟
اللوحة نفسها والخطوط نفسها؛ ولا يتغيّر إلا المكان الذي يصل إليه السجل. تجد جميع مزايا تكامل WhatsApp مع CRM في الصفحة الرئيسية.
تكامل Bitrix24
القنوات المفتوحة والروبوتات ونماذج إعلانات Meta تأتي بتثبيت واحد.
انتقل إلى الصفحة
تكامل HubSpot
كل رسالة تبقى في سجل نشاط جهة الاتصال؛ وتُفتح المحادثة من بطاقة جهة الاتصال.
انتقل إلى الصفحة
تكامل GoHighLevel
يحلّ WhatsApp محلّ قناة الرسائل القصيرة؛ ويتحدث سير العمل والذكاء الاصطناعي من WhatsApp.
انتقل إلى الصفحةاربط Zoho CRM لديك اليوم
يبدأ الإعداد بتفويض Zoho. ويُعرَّف زر السجل من اللوحة؛ وإذا لزم خط رسمي فإن الطلب يخضع لاعتماد Meta.
لا حاجة إلى بطاقة ائتمان · 14 يومًا مجانًا