WhatsApp e Telegram,
dentro da ficha do Zoho CRM.
Com a integração do WhatsApp e do Zoho CRM, sua equipe continua conversando pelo número atual. A mensagem recebida corresponde ao contato ou ao lead no Zoho; se não houver ficha, ela é criada automaticamente. Seu atendente responde pelo FlexInbox ou de dentro da própria ficha do Zoho.
Veja a integração com o Zoho CRM ao vivoAutorização em um clique · Os usuários vêm do Zoho · 14 dias grátis
Lead · Contato · NegócioSeja qual for a linha, do lado do Zoho existe uma única ficha
A ficha certa é encontrada sozinha e o resto fica no Zoho
Para uma equipe que usa o Zoho CRM, três coisas mudam: na ficha de quem a mensagem recebida cai, de onde a conversa começa e onde ficam o responsável e a etapa.
A mensagem encontra sozinha a ficha certa
O número é procurado primeiro em Contatos e depois em Leads, e é verificada a correspondência exata. A conversa abre com o nome e o responsável da ficha; ela não é gravada na ficha errada.
Conversa a partir da ficha, em um clique
O botão "Escrever pelo WhatsApp" nas páginas de lead, contato e negócio abre a conversa dentro do Zoho. Sua equipe responde sem ir para o painel.
O responsável e a etapa ficam no Zoho
A troca de responsável, status e etapa feita pela conversa é gravada na ficha do Zoho; sua nota cai na ficha. Os dois lados não se separam.
Autorize o Zoho e o resto se configura
Você não procura extensão no Marketplace. No painel, clica em "Conectar o Zoho" e concede a permissão na tela do próprio Zoho. Os usuários, os status de lead, as etapas de negócio e os campos de CRM usados vêm do Zoho automaticamente.
Autorize a sua conta do Zoho
Escolha o seu data center no painel e clique em "Aceitar" na tela do Zoho que abre. É feito uma vez, com a conta de administrador. As permissões pedidas se limitam aos módulos de leads, contatos, negócios e notas, além da leitura da lista de usuários, das definições de campos e dos dados da conta; não pedimos acesso a outros módulos.
Vincule os usuários às linhas
Seus usuários do Zoho chegam sozinhos ao painel. Você dá um papel a cada pessoa, conecta a linha dela e escolhe quem mais pode usar essa linha. Você não cria usuários à mão.
Conecte a linha
Para um número pessoal, leia o QR code; para a linha oficial, escolha o número WABA. Na mesma conta do Zoho os dois funcionam.
Data center: se a sua conta do Zoho está no data center da Europa (zoho.eu) ou dos Estados Unidos (zoho.com), você escolhe no painel e conecta. Para os data centers da Índia e da Austrália, escreva para nós antes da configuração; preparamos a conexão para você.
A mensagem recebida encontra sozinha a ficha certa
O cliente escreve pelo WhatsApp e a conversa abre com a ficha dele no Zoho e o responsável. No meio não há ninguém procurando "quem é este, tem ficha?".
Detalhes técnicos: responsável, verificação do número e cota da API do Zoho
O responsável vem do Zoho
O proprietário da ficha no Zoho passa a ser o responsável pela conversa. Se você trocar o responsável na conversa, o proprietário no Zoho também muda; os dois lados não se separam.
O número é verificado com correspondência exata
A busca do Zoho pode devolver também números parecidos que diferem no código do país. Se o número da ficha devolvida não for exatamente igual ao de quem escreveu, ela não é aceita; a nota e o responsável não vão para a ficha de outro cliente.
Respeito à cota da API do Zoho
A ficha e o responsável são resolvidos uma vez, na primeira mensagem, e não são consultados no Zoho a cada mensagem. Se a ficha não for encontrada, o mesmo número não é procurado de novo por 15 minutos.
Comece a conversa pela ficha, em um clique
Se sua equipe trabalha o dia todo dentro do Zoho, não precisa ir para o painel. Nas fichas de contato, lead e negócio é acrescentado um botão "Escrever pelo WhatsApp"; a conversa do número da ficha abre dentro do Zoho e a resposta sai de lá mesmo.
Detalhes técnicos
- Chega toda a conversa do número de telefone da ficha; em um negócio, o número é resolvido pelo contato vinculado
- Áudios, imagens e documentos abrem e são reproduzidos na mesma janela
- O atendente só pode escrever pela própria linha; as permissões são definidas no painel
- O botão é configurado por nós na sua conta do Zoho durante a implantação; a extensão do Zoho Marketplace está em preparação
Veja a conversa inteira
sem sair da ficha
Mude o responsável e o status
sem sair da conversa
A ficha do Zoho logo acima da conversa
Enquanto fala com o cliente, troque o responsável, avance o status do lead ou a etapa do negócio e acrescente uma nota à ficha, tudo na mesma tela. Depois da conversa não sobra o passo de "agora registro isso no Zoho".
Detalhes técnicos
- As listas de status e etapa vêm direto do Zoho (Lead Status, Deal Stage); as opções que você renomeou aparecem com o próprio nome
- O comentário que você escrever cai na ficha do Zoho como nota (Notes)
- Se o contato tem vários negócios, você escolhe com qual trabalhar; a escolha fica guardada para aquela conversa
- As respostas do formulário do WhatsApp enviado pela linha oficial são gravadas nos campos da ficha do Zoho; campos já preenchidos não são sobrescritos
- As etiquetas ficam no lado do FlexInbox e são usadas para filtros e relatórios
- Se você não quer que uma conversa vá para o Zoho, existe a caixa "não salvar no CRM"
Quem está em qual linha, em uma única tabela
Seus usuários do Zoho chegam sozinhos ao painel. Em cada linha estão a conta dessa pessoa no painel, o papel dela, a linha de WhatsApp ou Telegram conectada e quem pode usá-la.
O QR code é lido aqui,
e aqui se escolhe quem vai usar a linha
Detalhes técnicos: papéis, permissões e acesso ao painel
Papéis
Administrador, supervisor e papel pessoal. O atendente com papel pessoal vê apenas as conversas das próprias linhas.
Quem pode usar a linha
Você pode permitir que várias pessoas usem um mesmo número e retirar a permissão quando quiser.
Acesso ao painel
A conta do painel é criada com o e-mail do Zoho. Você não é obrigado a dar acesso separado a quem vai escrever só de dentro do Zoho.
Sem custo por pessoa
Por mais usuários que você acrescente, o preço não muda. A tarifa depende do número de linhas que você conectar.
Deixe a inteligência artificial dar a primeira resposta
O assistente que você treina com as suas informações atende as primeiras perguntas; seu atendente assume a conversa quando quiser. Cada linha de WhatsApp ou Telegram pode ter um agente diferente; a personalidade do assistente, as fontes de conhecimento e o modelo são definidos por você no painel. Mais detalhes: integração de IA com o Zoho CRM.
Detalhes técnicos
- A sua tabela de preços, as perguntas frequentes ou o seu site servem de fonte
- A conversa aparece no painel e na janela dentro da ficha do Zoho; a correspondência de fichas funciona igual em uma linha com assistente
- Cada linha pode ter um agente diferente; a linha de vendas e a de suporte não precisam ser iguais
- Desligar o assistente é uma única opção; a linha continua funcionando
O assistente atende a primeira pergunta,
o resto quem conduz é a sua equipe
Integração do Telegram com o Zoho CRM
A conta de Telegram é conectada pelo mesmo caminho, a partir da lista de usuários do Zoho. A mensagem recebida corresponde à ficha de lead, contato ou negócio; as regras de responsável, etapa e nota funcionam exatamente como no WhatsApp.
A ficha certa é encontrada sozinha
O número de telefone é procurado no Zoho; as fichas de lead, contato e negócio são varridas na mesma ordem.
Você escreve pela ficha
Na janela de conversa dentro da ficha do Zoho você escolhe por qual linha escrever: WhatsApp ou Telegram.
A atribuição de linhas, na mesma tabela
Na tabela em que os usuários do Zoho são listados, cada pessoa recebe separadamente a linha de WhatsApp e a de Telegram.
Configuração da linha de Telegram, seus limites e a diferença para uma conta de bot: integração com o Telegram
O que você precisa saber desde o início
Parte disso vem das regras do próprio CRM e parte do escopo atual da integração. Compartilhamos tudo com clareza antes de começar.
Abra todos os seis itens
As mensagens não são gravadas no Zoho como notas
A conversa inteira aparece pelo botão da ficha e pelo painel; para o Zoho vão apenas o comentário que você escrever e as respostas do formulário. Não inflar a ficha com centenas de linhas de notas é uma escolha deliberada.
A criação automática de fichas é opcional
Para um número desconhecido é criado um lead, um contato ou contato + negócio; se você não quiser, desliga. Se o número já existe no Zoho, não é criada uma segunda ficha; se o mesmo número está como contato e como lead, vale o contato.
Ainda não existe ação de fluxo de trabalho do Zoho
O equivalente no Zoho ao robô do Bitrix24 "enviar mensagem quando a etapa mudar" ainda não foi publicado. Hoje a mensagem é enviada à mão, pela conversa ou pela ficha.
Hoje os formulários de anúncios da Meta são gravados no Bitrix24
A transferência para o CRM dos formulários de leads do Facebook e do Instagram funciona hoje para o Bitrix24. Para o Zoho está na fila; as mensagens recebidas do WhatsApp não são afetadas.
As conversas em grupo não vão para o CRM
Os grupos do WhatsApp aparecem e são respondidos no painel do FlexInbox, mas não são gravados nas fichas do Zoho. Um grupo não tem uma única ficha de cliente.
A linha por QR code segue as regras do WhatsApp
Enviar mensagens em massa e não solicitadas por um número pessoal pode levar à restrição dele. Esse risco não vem da ferramenta, e sim do uso.
Sobre a integração com o Zoho
Com quais módulos do Zoho CRM ela funciona?
Com os módulos Leads, Contacts e Deals. A mensagem recebida corresponde a essas fichas; pela conversa se muda o responsável, o status do lead e a etapa do negócio, e uma nota (Notes) é acrescentada à ficha. Não pedimos permissão para outros módulos.
O que acontece se escrever um número que não está no Zoho?
Conforme o modo que você escolher, é criado um novo lead, contato ou contato + negócio; no campo de origem é gravado "WhatsApp" e o responsável passa a ser o dono da linha. Se você não quiser a criação automática, desliga e a mensagem chega ao painel do mesmo jeito.
As mensagens aparecem na ficha do Zoho?
Sim: na janela que o botão "Escrever pelo WhatsApp" abre na ficha, a conversa inteira aparece e é de lá que se responde. As mensagens não são gravadas uma a uma como notas no Zoho; para a ficha vão apenas os comentários que você acrescentar e as respostas dos formulários.
Minha conta do Zoho está no data center dos EUA; consigo conectar?
Sim. Ao conectar, você escolhe no painel entre Europa (zoho.eu) e Estados Unidos (zoho.com). Para os data centers da Índia e da Austrália, basta escrever para nós antes da configuração.
A integração do WhatsApp com o Zoho é instalada pelo Marketplace?
Não. A conexão é feita pelo painel do FlexInbox, com a tela de autorização do próprio Zoho. O botão "Escrever pelo WhatsApp" nas páginas de ficha é configurado na sua conta durante a implantação.
Existe também integração do Telegram com o Zoho?
Sim. Sua conta de Telegram é conectada pelo mesmo caminho; as mensagens do Telegram também correspondem à ficha do Zoho e funcionam com as mesmas regras de responsável e etapa. WhatsApp e Telegram se juntam em um só painel.
É preciso ter a WhatsApp Business API?
Não. Você pode conectar o seu próprio número por QR code. Se quiser a linha oficial aprovada pela Meta, abrimos também essa linha na mesma conta do Zoho; as duas funcionam juntas e caem na mesma ficha.
Quantos usuários posso adicionar?
Não cobramos por pessoa. Todos os seus usuários do Zoho chegam ao painel; a tarifa é definida pelo número de linhas que você conectar.
Você usa outro CRM?
O mesmo painel, as mesmas linhas; só muda o lugar onde a ficha cai. Todos os recursos da integração do WhatsApp com o CRM estão na página inicial.
Integração com o Bitrix24
Os canais abertos, os robôs e os formulários de anúncios da Meta chegam em uma única instalação.
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Integração com o HubSpot
Cada mensagem fica no histórico de atividades da ficha do contato; a conversa abre pela ficha.
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Integração com o GoHighLevel
O WhatsApp entra no lugar do canal de SMS; os workflows e a IA falam pelo WhatsApp.
Ir para a páginaConecte o seu Zoho CRM hoje
A instalação começa autorizando o Zoho. O botão do registro é definido no painel; se precisar de linha oficial, o pedido passa pela aprovação da Meta.
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