WhatsApp et Telegram,
dans la fiche Zoho CRM.
Avec l’intégration Zoho CRM WhatsApp, votre équipe continue d’écrire depuis son numéro actuel. Le message entrant est rattaché au contact ou au lead dans Zoho ; s’il n’y a pas de fiche, elle est créée automatiquement. Votre collaborateur répond depuis FlexInbox ou depuis la fiche Zoho.
Voir l’intégration Zoho CRM en directAutorisation en un clic · Les utilisateurs viennent de Zoho · 14 jours gratuits
Lead · Contact · AffaireQuelle que soit la ligne, il n’y a qu’une seule fiche côté Zoho
La bonne fiche est trouvée toute seule, le reste reste dans Zoho
Pour une équipe qui utilise Zoho CRM, trois choses changent : sur quelle fiche arrive le message entrant, d’où commence la conversation, où sont conservés le responsable et l’étape.
Le message trouve sa fiche tout seul
Le numéro est cherché d’abord dans les Contacts, puis dans les Leads, et vérifié à l’identique. La conversation s’ouvre avec le nom et le responsable de la fiche ; rien n’est écrit sur une mauvaise fiche.
Une conversation en un clic depuis la fiche
Le bouton « Écrire sur WhatsApp » sur la page lead, contact et affaire ouvre la conversation dans Zoho. Votre équipe répond sans passer au panneau.
Le responsable et l’étape restent dans Zoho
Les changements de responsable, de statut et d’étape faits depuis la conversation sont écrits dans la fiche Zoho ; votre note y arrive aussi. Les deux côtés ne divergent pas.
Autorisez Zoho, le reste s’installe
Vous ne cherchez pas d’extension sur le Marketplace. Dans le panneau, vous cliquez sur « Se connecter à Zoho » et vous autorisez dans l’écran de Zoho. Utilisateurs, statuts de lead, étapes d’affaire et champs CRM utilisés sont récupérés automatiquement depuis Zoho.
Autorisez votre compte Zoho
Choisissez votre centre de données dans le panneau, puis cliquez sur « Accepter » dans l’écran Zoho qui s’ouvre. Une seule fois, avec un compte administrateur. Les autorisations demandées se limitent aux modules lead, contact, affaire et note, ainsi qu’à la lecture de la liste des utilisateurs, des définitions de champs et des informations du compte ; aucun accès aux autres modules n’est demandé.
Associez les utilisateurs aux lignes
Vos utilisateurs Zoho arrivent tout seuls dans le panneau. Vous attribuez un rôle à chacun, connectez sa ligne et choisissez qui d’autre peut utiliser cette ligne. Vous ne créez pas les utilisateurs à la main.
Connectez la ligne
Pour un numéro personnel, scannez le QR code ; pour la ligne officielle, choisissez le numéro WABA. Les deux fonctionnent dans le même compte Zoho.
Centre de données : si votre compte Zoho est dans le centre de données européen (zoho.eu) ou américain (zoho.com), vous le sélectionnez dans le panneau et vous connectez. Pour les centres de données indien et australien, écrivez-nous avant l’installation ; la connexion est préparée pour vous.
Le message entrant trouve sa fiche tout seul
Le client écrit depuis WhatsApp et la conversation s’ouvre avec sa fiche Zoho et son responsable. Entre les deux, personne ne cherche « c’est qui, il a une fiche ? ».
Détails techniques : responsable, vérification du numéro et quota d’API Zoho
Le responsable vient de Zoho
Le propriétaire de la fiche dans Zoho devient le responsable de la conversation. Si vous changez le responsable dans la conversation, le propriétaire change aussi dans Zoho ; les deux côtés ne divergent pas.
Le numéro est vérifié à l’identique
La recherche Zoho peut renvoyer des numéros similaires avec un indicatif différent. Si le numéro de la fiche renvoyée n’est pas rigoureusement identique au numéro qui écrit, elle n’est pas acceptée ; la note et le responsable ne sont pas écrits sur la fiche d’un autre client.
Respect du quota d’API Zoho
La fiche et le responsable sont résolus une seule fois au premier message, sans réinterroger Zoho à chaque message. Si aucune fiche n’a été trouvée, le même numéro n’est pas recherché de nouveau pendant 15 minutes.
Démarrez une conversation en un clic depuis la fiche
Si votre équipe travaille toute la journée dans Zoho, elle n’a pas besoin de passer au panneau. Un bouton « Écrire sur WhatsApp » est ajouté aux fiches contact, lead et affaire ; la conversation du numéro de la fiche s’ouvre dans Zoho et la réponse part de là.
Détails techniques
- Toute la conversation liée au numéro de la fiche apparaît ; sur une affaire, le numéro est résolu depuis le contact associé
- Le son, l’image et le document s’ouvrent et se lisent dans la même fenêtre
- Un collaborateur ne peut écrire que depuis sa propre ligne ; les droits sont définis dans le panneau
- Le bouton est défini dans votre compte Zoho par nos soins pendant l’installation ; l’extension Zoho Marketplace est en préparation
Voyez toute la conversation
sans sortir de la fiche
Changez le responsable et le statut
sans quitter la conversation
La fiche Zoho juste au-dessus de la conversation
Pendant que vous parlez au client, changez le responsable depuis le même écran, faites avancer le statut du lead ou l’étape de l’affaire et ajoutez une note à la fiche. Une fois la conversation finie, il ne reste aucune étape « je le saisis dans Zoho ».
Détails techniques
- Les listes de statuts et d’étapes viennent directement de Zoho (Lead Status, Deal Stage) ; les options que vous avez renommées apparaissent sous leur propre nom
- Le commentaire que vous écrivez arrive dans la fiche Zoho sous forme de note (Notes)
- Si le contact a plusieurs affaires, vous choisissez celle sur laquelle vous travaillez ; le choix est mémorisé pour cette conversation
- Les réponses du formulaire WhatsApp envoyé sur la ligne officielle sont écrites dans les champs de la fiche Zoho ; un champ déjà rempli n’est pas écrasé
- Les étiquettes restent côté FlexInbox ; elles servent au filtrage et aux rapports
- Si vous ne voulez pas qu’une conversation soit écrite dans Zoho, il y a la case « ne pas enregistrer dans le CRM »
Qui est sur quelle ligne, dans un seul tableau
Vos utilisateurs Zoho arrivent tout seuls dans le panneau. Chaque ligne affiche le compte panneau de la personne, son rôle, la ligne WhatsApp ou Telegram connectée et qui peut utiliser cette ligne.
C’est ici qu’on scanne le QR code,
et ici que vous choisissez qui utilisera la ligne
Détails techniques : rôles, droits et connexion au panneau
Rôles
Administrateur, superviseur et rôle personnel. Le collaborateur en rôle personnel ne voit que les conversations de ses propres lignes.
Qui peut utiliser la ligne
Vous pouvez autoriser plusieurs personnes à utiliser un numéro et retirer ce droit quand vous voulez.
Connexion au panneau
Le compte panneau s’ouvre avec l’e-mail Zoho. Vous n’êtes pas obligé de donner un accès séparé à qui n’écrira que depuis Zoho.
Aucun frais par personne
Peu importe combien d’utilisateurs vous ajoutez, le prix ne change pas. Le tarif dépend du nombre de lignes connectées.
Laissez l’IA donner la première réponse
L’assistant que vous entraînez avec vos informations prend les premières questions ; votre collaborateur reprend la conversation quand il veut. Un agent distinct peut être affecté à chaque ligne WhatsApp ou Telegram ; la personnalité de l’assistant, ses sources et son modèle, c’est vous qui les définissez dans le panneau. Détails : intégration IA Zoho CRM.
Détails techniques
- Votre grille tarifaire, votre FAQ ou votre site web servent de source
- La conversation apparaît dans le panneau et dans la fenêtre de la fiche Zoho ; la correspondance des fiches fonctionne de la même façon sur une ligne avec assistant
- Un agent distinct peut être affecté à chaque ligne ; la ligne commerciale et la ligne support n’ont pas à être identiques
- Désactiver l’assistant est un simple choix, la ligne continue de fonctionner
L’assistant prend la première question,
votre équipe mène la suite
Intégration Zoho CRM Telegram
Le compte Telegram se connecte de la même façon depuis la liste des utilisateurs Zoho. Le message entrant est rattaché à une fiche lead, contact ou affaire ; les règles de responsable, d’étape et de note fonctionnent exactement comme sur WhatsApp.
La bonne fiche est trouvée toute seule
Le numéro de téléphone est cherché dans Zoho ; les fiches lead, contact et affaire sont parcourues dans le même ordre.
Vous écrivez depuis la fiche
Dans la fenêtre de conversation de la fiche Zoho, vous choisissez depuis quelle ligne écrire : WhatsApp ou Telegram.
Affectation des lignes dans le même tableau
Dans le tableau listant les utilisateurs Zoho, une ligne WhatsApp et une ligne Telegram sont affectées séparément à chaque personne.
Installation de la ligne Telegram, ses limites et la différence avec un compte bot : intégration Telegram
Ce que vous devez savoir dès le départ
Une partie vient des règles du CRM lui-même, une autre du périmètre actuel de l’intégration. Nous partageons tout clairement avant que vous commenciez.
Afficher les six points
Les messages ne sont pas écrits comme notes dans Zoho
Toute la conversation est visible depuis le bouton de la fiche et depuis le panneau ; seuls votre commentaire et les réponses de formulaire partent vers Zoho. Ne pas gonfler la fiche avec des centaines de lignes de notes est un choix délibéré.
La création automatique de fiche est optionnelle
Pour un numéro inconnu, un lead, un contact ou un contact + affaire est créé ; si vous n’en voulez pas, vous le désactivez. Si le numéro existe déjà dans Zoho, aucune seconde fiche n’est créée ; si le même numéro est à la fois contact et lead, c’est le contact qui prime.
L’action de workflow Zoho n’existe pas encore
L’équivalent Zoho du robot Bitrix24 « envoyer un message au changement d’étape » n’est pas encore publié. Aujourd’hui, le message s’envoie à la main depuis la conversation ou depuis la fiche.
Les formulaires publicitaires Meta s’écrivent aujourd’hui dans Bitrix24
Le transfert des formulaires prospects Facebook et Instagram vers le CRM fonctionne aujourd’hui pour Bitrix24. Pour Zoho, c’est prévu ; les messages WhatsApp entrants n’en sont pas affectés.
Les conversations de groupe ne passent pas dans le CRM
Les groupes WhatsApp apparaissent dans le panneau FlexInbox et s’y répondent, mais ne sont pas écrits dans les fiches Zoho. Un groupe n’a pas de fiche client unique.
La ligne QR code est soumise aux règles de WhatsApp
Envoyer des messages en masse et non sollicités depuis un numéro personnel peut entraîner une restriction du numéro. Ce risque découle de l’usage, pas de l’outil.
À propos de l’intégration Zoho
Avec quels modules Zoho CRM fonctionne-t-elle ?
Avec les modules Leads, Contacts et Deals. Le message entrant est rattaché à ces fiches ; depuis la conversation, on change le responsable, le statut du lead et l’étape de l’affaire, et une note (Notes) est ajoutée à la fiche. Aucune autorisation n’est demandée pour les autres modules.
Que se passe-t-il si un message arrive d’un numéro sans fiche dans Zoho ?
Selon le mode choisi, un nouveau lead, contact ou contact + affaire est créé ; « WhatsApp » est inscrit dans le champ source et le propriétaire de la ligne devient responsable. Si vous ne voulez pas de création automatique, désactivez-la : le message arrive quand même dans le panneau.
Les messages apparaissent-ils dans la fiche Zoho ?
Oui, toute la conversation apparaît dans la fenêtre ouverte par le bouton « Écrire sur WhatsApp » de la fiche, et vous y répondez. Les messages ne sont pas écrits un par un comme notes dans Zoho ; seuls vos commentaires et les réponses de formulaire sont enregistrés dans la fiche.
Mon compte Zoho est sur le centre de données américain, puis-je me connecter ?
Oui. Au moment de la connexion, vous choisissez dans le panneau l’Europe (zoho.eu) ou les États-Unis (zoho.com). Pour les centres de données indien et australien, il suffit de nous écrire avant l’installation.
L’intégration Zoho WhatsApp s’installe-t-elle depuis le Marketplace ?
Non. La connexion se fait depuis le panneau FlexInbox, via l’écran d’autorisation de Zoho. Le bouton « Écrire sur WhatsApp » des pages de fiche est défini dans votre compte pendant l’installation.
Existe-t-il aussi une intégration Zoho Telegram ?
Oui. Votre compte Telegram se connecte de la même façon ; les messages Telegram sont eux aussi rattachés à la fiche Zoho et fonctionnent avec les mêmes règles de responsable et d’étape. WhatsApp et Telegram se rejoignent dans un seul panneau.
La WhatsApp Business API est-elle nécessaire ?
Non. Vous pouvez connecter votre propre numéro par QR code. Si vous voulez une ligne officielle approuvée par Meta, nous l’ouvrons aussi dans le même compte Zoho ; les deux fonctionnent ensemble et arrivent sur la même fiche.
Combien d’utilisateurs puis-je ajouter ?
Nous ne facturons pas par personne. Tous vos utilisateurs Zoho arrivent dans le panneau ; le tarif dépend du nombre de lignes connectées.
Vous utilisez un autre CRM ?
Le même panneau, les mêmes lignes ; seul l’endroit où arrive la fiche change. Vous trouverez toutes les fonctions de l’intégration WhatsApp CRM sur la page d’accueil.
Intégration Bitrix24
Canaux ouverts, robots et formulaires publicitaires Meta arrivent avec une seule installation.
Voir la page
Intégration HubSpot
Chaque message figure dans l’historique d’activité de la fiche contact ; la conversation s’ouvre depuis la fiche.
Voir la page
Intégration GoHighLevel
WhatsApp prend la place du canal SMS ; les workflows et l’IA parlent via WhatsApp.
Voir la pageConnectez votre Zoho CRM dès aujourd’hui
L'installation commence par l'autorisation de Zoho. Le bouton de la fiche se définit depuis le panneau ; si une ligne officielle est nécessaire, la demande est soumise à l'approbation de Meta.
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