Jedem Lead in Zoho gibt die erste Antwort
ein mit Ihrem Wissen trainierter Assistent.
Mit der Zoho-CRM-KI-Integration weisen Sie Ihrer WhatsApp- und Telegram-Leitung einen mit Ihrem Wissen trainierten Assistenten zu. Eine Nachricht kommt, in Zoho wird ein Datensatz angelegt oder zugeordnet, und der Assistent antwortet aus Ihrer Preisliste und Ihrer Website. Ist er unsicher oder verlangt der Kunde einen Mitarbeiter, schweigt er; das Gespräch geht an den Eigentümer des Zoho-Datensatzes.
Keine WhatsApp Business API nötig · Kein KI-Monatsabo · 500 Credits im Test geschenkt
Der Datensatz entsteht in Zoho, die Antwort gibt der Assistent,
und Sie entscheiden
Das fehlende Stück in Zoho CRM
Zia von Zoho bietet Prognosen und Schreibhilfe auf Ihren CRM-Daten. Einen Assistenten, der auf Ihrer eigenen WhatsApp-Nummer arbeitet, mit Ihrer Preisliste trainiert wird und dem Kunden selbstständig antwortet, gibt es in Zoho CRM nicht eingebaut; separate Produkte verlangen die offizielle API und ein eigenes Abo. Diese Seite beschreibt diese Lücke.
Mit Ihrem eigenen Wissen
Kein allgemeiner Chatbot: PDF, Website, Frage-Antwort. Auf eine Frage ohne Entsprechung in der Wissensbasis sagt er "ein Mensch wird gebraucht", statt etwas zu erfinden.
Zuerst entsteht der Zoho-Datensatz
Bevor der Assistent antwortet, wird die Nummer in Zoho gesucht; fehlt sie, werden Lead, Kontakt oder Kontakt + Deal angelegt. Der Kunde, den der Assistent begrüßt, ist im CRM bereits vorhanden.
Die Übergabe geht an den Eigentümer des Datensatzes
Verantwortlich für den Chat ist der Eigentümer des Zoho-Datensatzes. Schweigt der Assistent, liegt das Gespräch im Panel und im Chatfenster des Zoho-Datensatzes vor dieser Person.
In drei Schritten, ohne Zoho anzufassen
Besteht Ihre Zoho-Verbindung bereits, ist der Assistent in fünf Minuten aktiv. Auf der Zoho-Seite ändert sich keine Einstellung.
Agenten anlegen
Sie schreiben Name, Persönlichkeit, Ziel, Regeln und das Modell (GPT-5-Familie); zum Beispiel "Nenne den Preis nur als Spanne, überlasse den Termin dem Berater". Details: alle Agenteneinstellungen.
Wissen geben
Lassen Sie Ihre Website scannen, laden Sie ein PDF hoch, tragen Sie Fragen und Antworten ein. Schreiben Sie im Testbereich des Panels wie ein Kunde und sehen Sie Antwort und Quelle.
Einer Leitung zuweisen
Wählen Sie im Reiter KI-Einstellungen der Zoho-Seite für jede WhatsApp- und Telegram-Leitung einen Agenten. Der Vertriebsleitung wird ein Vertriebsagent zugewiesen, der Supportleitung ein Supportagent.
Jeder Leitung wird ein eigener Agent zugewiesen;
fällt der Kanal aus, bleibt die Zuweisung bestehen
Der Datensatz entsteht, der Assistent antwortet und überlässt ihn bei Bedarf dem Eigentümer
Auf der Zoho-Seite ändert sich nichts: Datensatz, Eigentümer und Phase laufen wie gewohnt; nur die erste Antwort schreibt der Assistent.
Technische Details: Vorschlagsmodus und Kontrolle durch den Mitarbeiter
Der Vorschlag im Chat
Im Vorschlags- oder halbautomatischen Modus erscheint der Entwurf im Panel über diesem Chat; der Mitarbeiter sendet ihn mit einem Klick, bearbeitet oder verwirft ihn. Ein neuer Entwurf macht den alten ungültig.
Entwurf auf Wunsch
Auch wenn der Assistent nicht automatisch antwortet, kann der Mitarbeiter im Chat einen "KI-Vorschlag" anfordern; der Assistent schreibt dann anhand des Gesprächsverlaufs einen Entwurf.
Der Übernahme-Wettlauf ist ausgeschlossen
Greift ein Mitarbeiter ein, während das Modell die Antwort vorbereitet, wird die Antwort vor dem Senden verworfen; auf dieselbe Nachricht gehen nicht zwei Antworten raus, und es wird einmal ein Credit abgezogen.
Sowohl die Antwort des Assistenten als auch Ihre
erscheinen im Zoho-Datensatz
Was der Assistent schreibt, erscheint im Reiter des Datensatzes
Das Fenster "Über WhatsApp schreiben" in den Zoho-Kontakt-, Lead- und Deal-Datensätzen zeigt die gesamte Konversation: die Antworten des Assistenten mit dem Label "KI-Agent", die des Mitarbeiters mit seinem Namen. Der Mitarbeiter macht im selben Fenster weiter, ohne Zoho zu verlassen.
Technische Details
- Die Antwort des Assistenten wird im Panel und im Datensatzfenster mit dem Absender "AI" gespeichert; in den Berichten fließt sie nicht in die Mitarbeiterleistung ein
- Die Nachrichten werden nicht einzeln als Notizen nach Zoho geschrieben; in den Datensatz gehen Ihre Kommentare und die Formularantworten (Zoho-Integration)
- Wechselt der Verantwortliche im Chat, ändert sich auch der Eigentümer des Datensatzes in Zoho; der Assistent ändert den Verantwortlichen nicht
PDF, Website, Frage-Antwort, Text:
für Zoho wird dieselbe Wissensbasis genutzt
Trainierbare KI für Zoho: Sie geben die Quelle, sie erzeugt die Antwort
Text, Website-Scan, Frage-Antwort und Datei. Für jede Frage werden die relevantesten Abschnitte gesucht und die Antwort daraus gebildet. Korrigieren Sie in den Berichten eine Antwort, die Ihnen nicht gefällt, wandert die Korrektur in die Wissensbasis; der Assistent nutzt sie beim nächsten Mal.
Technische Details
- Quellen: Text, einzelne Seite oder die gesamte Website, FAQ-Paare, Datei (PDF, txt, md, csv, json)
- Der Text im Dokument wird ausschließlich als "Daten" übergeben; eine im Dokument eingebettete Anweisung kann die Regeln des Assistenten nicht ändern
- Eine Wissensbasis kann mehreren Agenten und ein Agent mehreren Wissensbasen zugewiesen werden
- Die Antwortsprache ergibt sich aus der Sprache des Kunden und den Regeln des Agenten; er sieht den Kontext der letzten 12 Nachrichten
Im Leitungsabo enthalten; Sie zahlen nur nach KI-Credits
Für den Assistenten gibt es kein Monatsabo; Sie können jeder verbundenen Leitung einen Agenten zuweisen. Er verbraucht nur so viele KI-Credits, wie er Nachrichten bearbeitet. Sie müssen kein OpenAI-Konto eröffnen; die Infrastruktur liegt bei uns, Sie laden die Credits auf. Details auf der Preisseite.
- Eine Antwort (GPT-5 mini, kurz)
- ≈ 3 Credits (≈ $0.015)
- Eine Antwort (GPT-5)
- ≈ 14 Credits (≈ $0.07)
- Starter-Paket 10,000 Credits
- $50
Sind die Credits aufgebraucht, stoppt der Assistent und das Gespräch bleibt bei seinem Verantwortlichen; der Kunde bleibt nicht ohne Antwort.
Was Sie von Anfang an wissen sollten
Der Assistent schreibt nicht nach Zoho
Er ändert weder Lead-Status noch Eigentümer oder ein Feld; er hinterlässt keine Notiz. Er gibt Auskunft und übergibt. Das Anlegen des Datensatzes und die Zuordnung des Eigentümers sind unabhängig vom Assistenten Aufgabe der Integration selbst.
Er antwortet nur auf Textnachrichten
Nachrichten mit Sprachnachricht, Foto oder Dokument landen auf diesem Weg nicht beim Assistenten, sondern beim Verantwortlichen. Das Verstehen von Ton und Bild gibt es heute nur auf dem Weg über die Offenen Kanäle von Bitrix24.
Die Nachfassnachricht gibt es auf diesem Weg noch nicht
Die Planung "erinnere nach einer Stunde, wenn der Kunde nicht antwortet" funktioniert heute beim Assistenten in den Offenen Kanälen von Bitrix24; für WhatsApp-/Telegram-Leitungen steht sie an.
Bei der Übergabe gibt es auf der Zoho-Seite keine Warteschlange
Schweigt der Assistent, wird das Gespräch nicht an einen anderen Mitarbeiter verteilt; es wartet beim Eigentümer des Zoho-Datensatzes (dem Verantwortlichen des Chats). Bei einem Datensatz ohne Eigentümer landet es beim Inhaber der Leitung.
Falsche Antworten sind nicht null
Eine gute Wissensbasis senkt die Quote, macht sie aber nicht null; dafür gibt es den Vorschlagsmodus, die Übergaberegeln und das Feedback in den Berichten. Wir empfehlen, die Antworten in der ersten Woche zu lesen.
Anbieter OpenAI, der Schlüssel liegt bei der Plattform
Zur Erzeugung der Antwort wird der Nachrichtentext an OpenAI gesendet. Sie müssen Ihr eigenes OpenAI-Konto nicht verbinden, und es ist auch nicht möglich.
Zur Zoho-CRM-KI-Integration
Warum dieser Assistent, wenn es Zia von Zoho gibt?
Zia bietet Prognosen und Schreibhilfe auf Ihren CRM-Daten. Einen Assistenten, der auf Ihrer eigenen WhatsApp-Nummer arbeitet, mit Ihrer Preisliste trainiert wird, dem Kunden selbstständig antwortet und nach Ihren Regeln schweigt, gibt es in Zoho CRM nicht eingebaut. FlexInbox fügt diesen Assistenten Ihrer mit Zoho verbundenen Leitung hinzu.
Womit wird die trainierbare KI für Zoho trainiert?
Mit Text, Ihrer gesamten Website oder einer einzelnen Seite, Frage-Antwort-Paaren und Dateien (PDF, txt, md, csv, json). Auch die Antworten, die Sie in den Berichten korrigieren, werden als FAQ in die Wissensbasis übernommen.
Wird in Zoho ein Datensatz angelegt, während der Assistent antwortet?
Ja, vor dem Assistenten. Die Nummer wird in Zoho gesucht; fehlt sie, werden je nach gewähltem Modus Lead, Kontakt oder Kontakt + Deal angelegt, und der Eigentümer des Datensatzes wird Verantwortlicher des Chats.
Erscheinen die Antworten des Assistenten in Zoho?
Im Fenster "Über WhatsApp schreiben" im Datensatz erscheint die gesamte Konversation; die Antworten des Assistenten sind mit dem KI-Label gekennzeichnet. Die Nachrichten werden nicht einzeln als Notizen nach Zoho geschrieben.
Was passiert, wenn der Assistent übergibt?
Er schweigt; das Gespräch wartet im Panel und im Fenster des Zoho-Datensatzes bei seinem Verantwortlichen (dem Eigentümer des Datensatzes). Sobald der Mitarbeiter schreibt, stoppt der Assistent in diesem Gespräch dauerhaft; in neuen Kundengesprächen arbeitet er weiter.
Kann ich es zuerst im Vorschlagsmodus testen?
Ja. Im Vorschlagsmodus bereitet der Assistent einen Entwurf vor und zeigt ihn dem Mitarbeiter im Chat; zum Kunden geht von selbst nichts raus. Wenn Sie Vertrauen haben, wechseln Sie in den halbautomatischen oder automatischen Modus.
Antwortet er auf eine Sprachnachricht oder ein Foto?
Auf diesem Weg nein; Nachrichten mit Medien landen beim Verantwortlichen. Das Verstehen von Ton und Bild gibt es heute nur beim Assistenten in den Offenen Kanälen von Bitrix24.
Gibt es eine monatliche KI-Gebühr?
Nein. Der Assistent ist im Leitungsabo enthalten; er verbraucht nur so viele KI-Credits, wie er Nachrichten bearbeitet ($0.005 / Credit). Im Test sind 500 Credits geschenkt.
Zoho-CRM-WhatsApp-Integration
Zuordnung von Lead, Kontakt und Deal, automatische Datensätze, Verwaltung von Verantwortlichem und Phase aus dem Chat: die gesamte Integration auf dieser Seite.
Zur SeiteWhatsApp-KI-Agent
Agenteneinstellungen, Modi, Übergaberegeln und Berichte; für alle CRMs gemeinsam.
Zur SeiteWeisen Sie Ihrer Zoho-Leitung noch heute einen Assistenten zu
Ist Zoho verbunden, dauert es fünf Minuten: Agenten anlegen, Website scannen lassen, Leitung wählen. Bei der Einrichtung ordnen wir die Wissensbasis gemeinsam.
Keine Kreditkarte nötig · 500 Credits geschenkt