A primeira resposta a cada lead do Zoho é dada por
um assistente treinado com as suas informações.
Com a integração de IA e Zoho CRM você designa à sua linha de WhatsApp e Telegram um assistente treinado com as suas informações. Chega uma mensagem, a ficha é criada ou vinculada no Zoho e o assistente responde a partir da sua tabela de preços e do seu site. Se ficar em dúvida ou se o cliente pedir um atendente, ele se cala e a conversa passa ao proprietário da ficha no Zoho.
Não é preciso a WhatsApp Business API · Sem assinatura mensal de IA · 500 créditos de cortesia no teste
A ficha é criada no Zoho, a resposta é dada pelo assistente
e quem decide é você
A peça que falta no Zoho CRM
O Zia, do Zoho, oferece previsões sobre os seus dados de CRM e ajuda na redação. Um assistente que funcione com o seu próprio número de WhatsApp, treinado com a sua tabela de preços e que responda sozinho ao cliente, não vem de fábrica no Zoho CRM; produtos à parte exigem a API oficial e outra assinatura. Esta página trata dessa lacuna.
Com as suas informações
Não é um chatbot genérico: PDF, site, perguntas e respostas. Diante de uma pergunta que não está na base de conhecimento, em vez de inventar ele diz "é preciso uma pessoa".
A ficha do Zoho é criada primeiro
Antes de o assistente responder, o número é procurado no Zoho; se não estiver, é criado um lead, um contato ou contato + negócio. O cliente que o assistente atende já existe no CRM.
A transferência vai para o proprietário da ficha
O responsável pela conversa é o proprietário da ficha no Zoho. Quando o assistente se cala, a conversa fica diante dessa pessoa, no painel e na janela de conversa dentro da ficha do Zoho.
Em três passos, sem tocar no Zoho
Se você já tem a conexão com o Zoho, o assistente entra em ação em cinco minutos. Do lado do Zoho nenhuma configuração muda.
Defina o agente
Você escreve o nome, a personalidade, o objetivo, as regras e o modelo (a família GPT-5); por exemplo, "informe o preço só como faixa e deixe o agendamento para o consultor". Mais detalhes: todas as configurações do agente.
Dê informações
Deixe que ele varra o seu site, suba um PDF, insira perguntas e respostas. Na área de teste do painel, escreva como cliente e veja a resposta e a fonte dela.
Designe a uma linha
Na aba de Configurações de IA da página do Zoho, escolha um agente diante de cada linha de WhatsApp e Telegram. À linha de vendas designa-se o agente de vendas e à de suporte, o de suporte.
Cada linha recebe um agente diferente;
mesmo que o canal caia, a designação permanece
A ficha é criada, o assistente responde e, se preciso, deixa com o proprietário
Do lado do Zoho não muda nada: a ficha, o proprietário e a etapa funcionam como sempre; só a primeira resposta é escrita pelo assistente.
Detalhes técnicos: modo sugestão e controle do atendente
A sugestão dentro da conversa
No modo sugestão ou semiautomático, o rascunho aparece no painel acima daquela conversa; o atendente envia com um clique, edita ou descarta. Um rascunho novo invalida o anterior.
Rascunho sob demanda
Mesmo que o assistente não responda automaticamente, o atendente pode pedir uma "sugestão de IA" na conversa; o assistente escreve um rascunho a partir do histórico.
A corrida na assunção está fechada
Se o atendente entrar enquanto o modelo prepara a resposta, ela é cancelada antes do envio; não saem duas respostas para a mesma mensagem e o crédito é descontado uma vez.
Tanto a resposta do assistente quanto a sua
aparecem dentro da ficha do Zoho
O que o assistente escreve aparece na aba da ficha
A janela "Escrever pelo WhatsApp" nas fichas de contato, lead e negócio do Zoho mostra a conversa inteira: as respostas do assistente com a etiqueta "Agente de IA" e as do atendente com o nome dele. O atendente continua pela mesma janela sem sair do Zoho.
Detalhes técnicos
- A resposta do assistente é guardada no painel e na janela da ficha com o remetente "AI"; nos relatórios ela não se mistura ao desempenho dos atendentes
- As mensagens não são gravadas uma a uma como notas no Zoho; para a ficha vão o comentário que você escrever e as respostas dos formulários (integração com o Zoho)
- Quando o responsável muda na conversa, o proprietário da ficha no Zoho também muda; o assistente não troca o responsável
PDF, site, perguntas e respostas, texto:
para o Zoho é usada a mesma base de conhecimento
IA treinável para o Zoho: as fontes são suas, a resposta é gerada por ele
Texto, varredura do site, perguntas e respostas e arquivos. Para cada pergunta são buscados os trechos mais relevantes e a resposta é montada com eles. Se você corrigir nos relatórios uma resposta de que não gostou, a correção é gravada na base de conhecimento e o assistente a usa da próxima vez.
Detalhes técnicos
- Fontes: texto, uma página avulsa ou o site inteiro, pares de perguntas frequentes, arquivos (PDF, txt, md, csv, json)
- O texto dentro do documento é entregue apenas como "dado"; uma instrução embutida no documento não muda as regras do assistente
- Uma base de conhecimento pode ser ligada a vários agentes e um agente a várias bases de conhecimento
- O idioma da resposta é definido pelo idioma do cliente e pelas regras do agente; ele enxerga o contexto das últimas 12 mensagens
Está incluído na assinatura da linha; você paga só os créditos de inteligência artificial
Pelo assistente não há assinatura mensal; dá para designar um agente a qualquer linha conectada. Ele consome créditos de inteligência artificial só pelas mensagens que processa. Você não precisa abrir conta na OpenAI: a infraestrutura é conosco e você apenas recarrega créditos. Mais detalhes na página de preços.
- Uma resposta (GPT-5 mini, curta)
- ≈ 3 créditos (≈ $0.015)
- Uma resposta (GPT-5)
- ≈ 14 créditos (≈ $0.07)
- Pacote Starter: 10,000 créditos
- $50
Quando os créditos acabam, o assistente para e a conversa fica com o responsável dela; o cliente não é deixado sem resposta.
O que você precisa saber desde o início
O assistente não grava no Zoho
Ele não muda o status do lead, o proprietário nem nenhum campo, e não deixa notas. Dá informação e transfere. Criar a ficha e vincular o proprietário é trabalho da própria integração, independente do assistente.
Ele responde apenas a mensagens de texto
As mensagens com áudio, fotos e documentos caem, nesse caminho, para o responsável, e não para o assistente. A compreensão de áudio e imagem existe hoje só no caminho dos canais abertos do Bitrix24.
Nesse caminho ainda não há mensagem de acompanhamento
O agendamento de "se o cliente não responder, lembre em uma hora" funciona hoje no assistente de canal aberto do Bitrix24; para as linhas de WhatsApp/Telegram está na fila.
Na transferência não há fila do lado do Zoho
Quando o assistente se cala, a conversa não é distribuída a outro atendente; ela espera diante do proprietário da ficha no Zoho (ou seja, o responsável pela conversa). Se a ficha não tem proprietário, cai para o dono da linha.
A resposta errada não é zero
Uma boa base de conhecimento reduz a proporção, mas não a zera; é para isso que existem o modo sugestão, as regras de transferência e as avaliações nos relatórios. Recomendamos ler as respostas na primeira semana.
O fornecedor é a OpenAI e a chave fica na plataforma
Para gerar a resposta, o texto da mensagem é enviado à OpenAI. Você não precisa conectar a sua própria conta da OpenAI, nem é possível.
Sobre a integração de IA com o Zoho CRM
Por que este assistente se o Zoho já tem o Zia?
O Zia oferece previsões sobre os seus dados de CRM e ajuda na redação. Um assistente que funcione com o seu próprio número de WhatsApp, treinado com a sua tabela de preços, que responda sozinho ao cliente e se cale pelas suas regras, não vem de fábrica no Zoho CRM. O FlexInbox acrescenta esse assistente à sua linha conectada ao Zoho.
Com o que a IA treinável para o Zoho é treinada?
Com texto, o seu site inteiro ou uma página avulsa, pares de pergunta e resposta e arquivos (PDF, txt, md, csv, json). As respostas que você corrigir nos relatórios também são acrescentadas à base de conhecimento como perguntas frequentes.
A ficha é criada no Zoho quando o assistente responde?
Sim, antes do assistente. O número é procurado no Zoho; se não estiver, conforme o modo escolhido é criado um lead, um contato ou contato + negócio, e o responsável pela conversa passa a ser o proprietário da ficha.
As respostas do assistente aparecem no Zoho?
Na janela "Escrever pelo WhatsApp" da ficha aparece a conversa inteira; as respostas do assistente são separadas pela etiqueta AI. As mensagens não são gravadas uma a uma como notas no Zoho.
O que acontece quando o assistente transfere?
Ele se cala; a conversa espera diante do responsável (o proprietário da ficha) no painel e na janela da ficha do Zoho. Assim que o atendente escreve, o assistente para definitivamente naquela conversa; nas conversas com clientes novos ele continua funcionando.
Posso testar primeiro no modo sugestão?
Sim. No modo sugestão o assistente prepara um rascunho e mostra ao atendente na conversa; nada vai ao cliente sozinho. Quando você confiar, passa para o modo semiautomático ou automático.
Ele responde a uma mensagem de voz ou a uma foto?
Nesse caminho não; as mensagens com mídia caem para o responsável. A compreensão de áudio e imagem existe hoje só no assistente de canal aberto do Bitrix24.
Existe uma taxa mensal de IA?
Não. O assistente está incluído na assinatura da linha; ele consome créditos de inteligência artificial só pelas mensagens que processa ($0.005 por crédito). No teste, 500 créditos são cortesia.
Integração do WhatsApp com o Zoho CRM
Correspondência com lead, contato e negócio, criação automática de fichas e gestão de responsável e etapa pela conversa: a integração inteira está nesta página.
Ir para a páginaAgente de IA para WhatsApp
Configurações do agente, modos, regras de transferência e relatórios; comuns a todos os CRMs.
Ir para a páginaDesigne hoje um assistente à sua linha do Zoho
Se o Zoho está conectado, cinco minutos: monte o agente, varra o site e escolha a linha. A base de conhecimento montamos junto com você na configuração.
Não precisa de cartão de crédito · 500 créditos de cortesia