À chaque lead dans Zoho, la première réponse est donnée par
un assistant entraîné avec vos informations.
Avec l’intégration IA Zoho CRM, vous affectez à votre ligne WhatsApp et Telegram un assistant entraîné avec vos informations. Un message arrive, une fiche est créée ou rattachée dans Zoho, l’assistant répond à partir de votre grille tarifaire et de votre site web. S’il n’est pas sûr ou si le client demande un collaborateur, il se tait ; la conversation passe au propriétaire de la fiche Zoho.
Pas besoin de la WhatsApp Business API · Pas d’abonnement IA mensuel · 500 crédits offerts pour l’essai
La fiche est créée dans Zoho, l’assistant donne la réponse,
et c’est vous qui décidez
La pièce manquante dans Zoho CRM
Zia de Zoho propose des prédictions et une aide à la rédaction sur vos données CRM. Un assistant qui fonctionne sur votre propre numéro WhatsApp, s’entraîne avec votre grille tarifaire et répond seul au client n’est pas intégré nativement à Zoho CRM ; des produits séparés exigent l’API officielle et un abonnement distinct. Cette page décrit ce manque.
Avec vos propres informations
Ce n’est pas un chatbot générique : PDF, site web, questions-réponses. Sur une question sans équivalent dans la base de connaissances, il dit « un humain est nécessaire » au lieu d’inventer.
La fiche Zoho est créée d’abord
Avant que l’assistant réponde, le numéro est cherché dans Zoho ; s’il n’y est pas, un lead, un contact ou un contact + affaire est créé. Le client accueilli par l’assistant existe déjà dans le CRM.
Le transfert va au propriétaire de la fiche
Le responsable de la conversation est le propriétaire de la fiche Zoho. Quand l’assistant se tait, la conversation est devant cette personne dans le panneau et dans la fenêtre de conversation de la fiche Zoho.
En trois étapes, sans toucher à Zoho
Si votre connexion Zoho existe déjà, l’assistant est actif en cinq minutes. Aucun réglage ne change côté Zoho.
Définissez l’agent
Vous écrivez le nom, la personnalité, l’objectif, les règles et le modèle (famille GPT-5) ; par exemple « ne donne le prix que sous forme de fourchette, laisse le rendez-vous au conseiller ». Détails : tous les réglages de l’agent.
Donnez des informations
Faites analyser votre site web, chargez un PDF, saisissez des questions-réponses. Dans l’espace de test du panneau, écrivez comme un client et voyez la réponse et sa source.
Affectez-le à une ligne
Dans l’onglet Réglages IA de la page Zoho, choisissez un agent en face de chaque ligne WhatsApp et Telegram. Un agent commercial pour la ligne commerciale, un agent support pour la ligne support.
Un agent distinct est affecté à chaque ligne ;
même si le canal tombe, l’affectation reste
La fiche est créée, l’assistant répond et la laisse au propriétaire si nécessaire
Rien ne change côté Zoho : fiche, propriétaire et étape fonctionnent comme d’habitude ; seule la première réponse est écrite par l’assistant.
Détails techniques : mode suggestion et contrôle par le collaborateur
La suggestion dans la conversation
En mode suggestion ou semi-automatique, le brouillon apparaît dans le panneau au-dessus de cette conversation ; le collaborateur l’envoie en un clic, le modifie ou le jette. Un nouveau brouillon annule l’ancien.
Brouillon à la demande
Même si l’assistant ne répond pas automatiquement, le collaborateur peut demander une « suggestion IA » dans la conversation ; l’assistant écrit alors un brouillon à partir de l’historique.
La collision de reprise est exclue
Si un collaborateur intervient pendant que le modèle prépare la réponse, celle-ci est annulée avant l’envoi ; deux réponses ne partent pas sur le même message et un seul crédit est décompté.
La réponse de l’assistant comme la vôtre
apparaissent dans la fiche Zoho
Ce que l’assistant écrit apparaît dans l’onglet de la fiche
La fenêtre « Écrire sur WhatsApp » des fiches contact, lead et affaire de Zoho montre toute la conversation : les réponses de l’assistant avec le libellé « agent IA », celles du collaborateur sous son propre nom. Le collaborateur poursuit dans la même fenêtre sans quitter Zoho.
Détails techniques
- La réponse de l’assistant est conservée dans le panneau et dans la fenêtre de la fiche avec l’expéditeur « AI » ; dans les rapports, elle ne se mêle pas à la performance des collaborateurs
- Les messages ne sont pas écrits un par un comme notes dans Zoho ; ce sont vos commentaires et les réponses de formulaire qui arrivent dans la fiche (intégration Zoho)
- Quand le responsable change dans la conversation, le propriétaire de la fiche change aussi dans Zoho ; l’assistant ne change pas le responsable
PDF, site, questions-réponses, texte :
la même base de connaissances sert aussi pour Zoho
IA entraînable pour Zoho : vous donnez la source, elle produit la réponse
Texte, analyse du site web, questions-réponses et fichier. Pour chaque question, les extraits les plus pertinents sont trouvés et la réponse en est construite. Si vous corrigez dans les rapports une réponse qui ne vous plaît pas, la correction est intégrée à la base de connaissances ; l’assistant l’utilise la fois suivante.
Détails techniques
- Sources : texte, page unique ou site entier, paires FAQ, fichier (PDF, txt, md, csv, json)
- Le texte du document n’est fourni que comme « donnée » ; une instruction glissée dans un document ne peut pas changer les règles de l’assistant
- Une base de connaissances peut servir à plusieurs agents, et un agent peut être relié à plusieurs bases
- La langue de réponse est déterminée par la langue du client et les règles de l’agent ; il voit le contexte des 12 derniers messages
Inclus dans l’abonnement de la ligne ; vous ne payez que les crédits IA
Il n’y a pas d’abonnement mensuel pour l’assistant ; vous pouvez affecter un agent à chaque ligne connectée. Il ne consomme des crédits IA qu’à hauteur des messages traités. Vous n’avez pas à ouvrir de compte OpenAI ; l’infrastructure est chez nous, vous chargez les crédits. Détails sur la page des tarifs.
- Une réponse (GPT-5 mini, courte)
- ≈ 3 crédits (≈ $0.015)
- Une réponse (GPT-5)
- ≈ 14 crédits (≈ $0.07)
- Pack Starter 10,000 crédits
- $50
Quand les crédits sont épuisés, l’assistant s’arrête et la conversation reste à son responsable ; le client n’est pas laissé sans réponse.
Ce que vous devez savoir dès le départ
L’assistant n’écrit pas dans Zoho
Il ne change ni le statut du lead, ni le propriétaire, ni un champ ; il ne laisse pas de note. Il informe et transfère. La création de la fiche et l’attribution du propriétaire sont, indépendamment de l’assistant, le travail de l’intégration elle-même.
Il ne répond qu’aux messages texte
Les messages contenant un message vocal, une photo ou un document arrivent sur cette voie chez le responsable, pas chez l’assistant. La compréhension du son et de l’image n’existe aujourd’hui que sur la voie des canaux ouverts Bitrix24.
Le message de relance n’existe pas encore sur cette voie
La programmation « rappeler une heure plus tard si le client ne répond pas » fonctionne aujourd’hui chez l’assistant des canaux ouverts Bitrix24 ; pour les lignes WhatsApp/Telegram, c’est prévu.
Il n’y a pas de file côté Zoho au transfert
Quand l’assistant se tait, la conversation n’est pas distribuée à un autre collaborateur ; elle attend devant le propriétaire de la fiche Zoho (le responsable de la conversation). Sur une fiche sans propriétaire, elle arrive chez le titulaire de la ligne.
Les mauvaises réponses ne sont pas à zéro
Une bonne base de connaissances fait baisser le taux mais ne l’annule pas ; c’est pour cela qu’existent le mode suggestion, les règles de transfert et les retours dans les rapports. Nous vous conseillons de lire les réponses la première semaine.
Fournisseur OpenAI, clé chez la plateforme
Pour produire la réponse, le texte du message est envoyé à OpenAI. Vous n’avez pas à connecter votre propre compte OpenAI, et ce n’est pas possible.
À propos de l’intégration IA Zoho CRM
Pourquoi cet assistant alors que Zoho a Zia ?
Zia propose des prédictions et une aide à la rédaction sur vos données CRM. Un assistant qui fonctionne sur votre propre numéro WhatsApp, s’entraîne avec votre grille tarifaire, répond seul au client et se tait selon vos règles n’est pas intégré nativement à Zoho CRM. FlexInbox ajoute cet assistant à votre ligne connectée à Zoho.
Avec quoi l’IA entraînable pour Zoho est-elle entraînée ?
Avec du texte, tout votre site web ou une seule page, des paires question-réponse et des fichiers (PDF, txt, md, csv, json). Les réponses que vous corrigez dans les rapports sont aussi ajoutées à la base de connaissances comme FAQ.
Une fiche est-elle créée dans Zoho pendant que l’assistant répond ?
Oui, avant l’assistant. Le numéro est cherché dans Zoho ; s’il n’y est pas, un lead, un contact ou un contact + affaire est créé selon le mode choisi, et le propriétaire de la fiche devient le responsable de la conversation.
Les réponses de l’assistant apparaissent-elles dans Zoho ?
Toute la conversation apparaît dans la fenêtre « Écrire sur WhatsApp » de la fiche ; les réponses de l’assistant se distinguent par le libellé IA. Les messages ne sont pas écrits un par un comme notes dans Zoho.
Que se passe-t-il quand l’assistant transfère ?
Il se tait ; la conversation attend dans le panneau et dans la fenêtre de la fiche Zoho devant son responsable (le propriétaire de la fiche). Dès que le collaborateur écrit, l’assistant s’arrête définitivement dans cette conversation ; il continue de fonctionner dans les nouvelles conversations clients.
Puis-je d’abord l’essayer en mode suggestion ?
Oui. En mode suggestion, l’assistant prépare un brouillon et le montre au collaborateur dans la conversation ; rien ne part tout seul vers le client. Quand vous avez confiance, vous passez en mode semi-automatique ou automatique.
Répond-il à un message vocal ou à une photo ?
Sur cette voie, non ; les messages contenant des médias arrivent chez le responsable. La compréhension du son et de l’image n’existe aujourd’hui que chez l’assistant des canaux ouverts Bitrix24.
Y a-t-il des frais IA mensuels ?
Non. L’assistant est inclus dans l’abonnement de ligne ; il ne consomme des crédits IA qu’à hauteur des messages traités ($0.005 / crédit). 500 crédits sont offerts pour l’essai.
Intégration Zoho CRM WhatsApp
Correspondance lead, contact et affaire, création automatique de fiche, gestion du responsable et de l’étape depuis la conversation : toute l’intégration sur cette page.
Voir la pageAgent IA WhatsApp
Réglages de l’agent, modes, règles de transfert et rapports ; communs à tous les CRM.
Voir la pageAffectez aujourd’hui un assistant à votre ligne Zoho
Si Zoho est connecté, cinq minutes suffisent : créez l’agent, faites analyser le site, choisissez la ligne. Lors de l’installation, nous organisons ensemble la base de connaissances.
Aucune carte bancaire · 500 crédits offerts