La primera respuesta a cada lead de Zoho la da
un asistente entrenado con su información.
Con la integración de IA y Zoho CRM asigna a su línea de WhatsApp y Telegram un asistente entrenado con su propia información. Llega un mensaje, en Zoho se crea o se empareja la ficha y el asistente responde con su lista de precios y su sitio web. Si no está seguro o el cliente pide un agente humano, se calla y la conversación pasa al propietario de la ficha en Zoho.
No hace falta la WhatsApp Business API · Sin suscripción mensual de IA · 500 créditos de regalo en la prueba
La ficha se crea en Zoho, la respuesta la da el asistente
y la decisión la toma usted
La pieza que falta en Zoho CRM
Zia, de Zoho, ofrece predicciones sobre sus datos del CRM y ayuda a redactar. Un asistente que funcione con su propio número de WhatsApp, entrenado con su lista de precios y que responda por sí solo al cliente, no viene de serie en Zoho CRM; los productos aparte exigen la API oficial y otra suscripción. Esta página trata de ese hueco.
Con su propia información
No es un chatbot genérico: PDF, sitio web, preguntas y respuestas. Ante una pregunta que no está en la base de conocimiento, en lugar de inventar dice «hace falta una persona».
La ficha de Zoho se crea primero
Antes de que el asistente responda, el número se busca en Zoho; si no está, se crea un lead, un contacto o un contacto + oportunidad. El cliente al que atiende el asistente ya existe en el CRM.
El traspaso, al propietario de la ficha
El responsable del chat es el propietario de la ficha en Zoho. Cuando el asistente se calla, la conversación queda ante esa persona, en el panel y en la ventana de chat dentro de la ficha de Zoho.
En tres pasos, sin tocar Zoho
Si ya tiene su conexión con Zoho, el asistente estará en marcha en cinco minutos. Del lado de Zoho no cambia ningún ajuste.
Defina el agente
Escribe su nombre, su personalidad, su objetivo, sus reglas y el modelo (la familia GPT-5); por ejemplo, «da el precio solo como rango y deja la cita al asesor». Más detalles: todos los ajustes del agente.
Déle información
Deje que escanee su sitio web, suba un PDF, introduzca preguntas y respuestas. En la zona de pruebas del panel, escriba como un cliente y vea la respuesta y su fuente.
Asígnelo a una línea
En la pestaña de Ajustes de IA de la página de Zoho, elija un agente frente a cada línea de WhatsApp y Telegram. A la línea de ventas se le asigna el agente de ventas y a la de soporte, el de soporte.
A cada línea se le asigna un agente distinto;
aunque el canal se caiga, la asignación se mantiene
Se crea la ficha, el asistente responde y, si hace falta, la deja a su propietario
Del lado de Zoho no cambia nada: la ficha, el propietario y la etapa funcionan como siempre; solo que la primera respuesta la escribe el asistente.
Detalles técnicos: modo sugerencia y control del agente
La sugerencia, dentro del chat
En modo sugerencia o semiautomático, el borrador aparece en el panel encima de ese chat; el agente lo envía con un clic, lo edita o lo descarta. Un borrador nuevo invalida el anterior.
Borrador a petición
Aunque el asistente no responda automáticamente, el agente puede pedir en el chat una «sugerencia de IA»; el asistente escribe un borrador según el historial de la conversación.
La carrera del traspaso está cerrada
Si el agente interviene mientras el modelo prepara la respuesta, esta se cancela antes de enviarse; a un mismo mensaje no salen dos respuestas y el crédito se descuenta una sola vez.
Tanto la respuesta del asistente como la suya
se ven dentro de la ficha de Zoho
Lo que escribe el asistente se ve en la pestaña de la ficha
La ventana «Escribir por WhatsApp» de las fichas de contacto, lead y oportunidad de Zoho muestra la conversación entera: las respuestas del asistente con la etiqueta «Agente de IA» y las del agente humano con su propio nombre. El agente continúa desde esa misma ventana sin salir de Zoho.
Detalles técnicos
- La respuesta del asistente se guarda en el panel y en la ventana de la ficha con el remitente «AI»; en los informes no se mezcla con el rendimiento de los agentes
- Los mensajes no se escriben uno a uno como notas en Zoho; a la ficha llegan el comentario que escriba y las respuestas de los formularios (integración con Zoho)
- Al cambiar el responsable en el chat cambia también el propietario de la ficha en Zoho; el asistente no cambia el responsable
PDF, sitio web, preguntas y respuestas, texto:
para Zoho se usa la misma base de conocimiento
IA entrenable para Zoho: las fuentes las da usted, la respuesta la genera él
Texto, escaneo del sitio web, preguntas y respuestas y archivos. Para cada pregunta se buscan los fragmentos más relevantes y la respuesta se construye con ellos. Si corrige en los informes una respuesta que no le ha gustado, la corrección se registra en la base de conocimiento y el asistente la usará la próxima vez.
Detalles técnicos
- Fuentes: texto, una página suelta o el sitio entero, pares de preguntas frecuentes, archivos (PDF, txt, md, csv, json)
- El texto de un documento se entrega solo como «datos»; una instrucción incrustada en el documento no puede cambiar las reglas del asistente
- Una base de conocimiento puede conectarse a varios agentes y un agente a varias bases de conocimiento
- El idioma de la respuesta se determina por el idioma del cliente y las reglas del agente; ve el contexto de los últimos 12 mensajes
Está incluido en la suscripción de la línea; solo paga los créditos de inteligencia artificial
Por el asistente no hay suscripción mensual; puede asignar un agente a cualquier línea conectada. Solo consume créditos de inteligencia artificial según los mensajes que procesa. No tiene que abrir una cuenta de OpenAI: la infraestructura es cosa nuestra y usted solo recarga créditos. Más detalles en la página de precios.
- Una respuesta (GPT-5 mini, corta)
- ≈ 3 créditos (≈ $0.015)
- Una respuesta (GPT-5)
- ≈ 14 créditos (≈ $0.07)
- Paquete Starter: 10,000 créditos
- $50
Cuando se acaban los créditos, el asistente se detiene y la conversación queda con su responsable; el cliente no se queda sin respuesta.
Lo que debe saber desde el principio
El asistente no escribe en Zoho
No cambia el estado del lead, ni el propietario, ni ningún campo, y no deja notas. Da información y traspasa. Crear la ficha y emparejar al propietario es trabajo de la propia integración, con independencia del asistente.
Solo responde a mensajes de texto
Los mensajes con notas de voz, fotos y documentos llegan por esta vía al responsable, no al asistente. La comprensión de audio e imágenes existe hoy solo por la vía de los canales abiertos de Bitrix24.
Por esta vía todavía no hay mensajes de seguimiento
La programación de «si el cliente no responde, recordárselo en una hora» funciona hoy en el asistente de canal abierto de Bitrix24; para las líneas de WhatsApp/Telegram está en la lista.
En el traspaso no hay cola del lado de Zoho
Cuando el asistente se calla, la conversación no se reparte a otro agente; espera ante el propietario de la ficha de Zoho (es decir, el responsable del chat). Si la ficha no tiene propietario, pasa al propietario de la línea.
Las respuestas incorrectas no son cero
Una buena base de conocimiento reduce la proporción, pero no la anula; para eso están el modo sugerencia, las reglas de traspaso y las valoraciones en los informes. Le recomendamos leer las respuestas la primera semana.
El proveedor es OpenAI y la clave está en la plataforma
Para generar la respuesta se envía a OpenAI el texto del mensaje. No tiene que conectar su propia cuenta de OpenAI, ni es posible hacerlo.
Sobre la integración de IA con Zoho CRM
¿Por qué este asistente si Zoho ya tiene Zia?
Zia ofrece predicciones sobre sus datos del CRM y ayuda a redactar. Un asistente que funcione con su propio número de WhatsApp, entrenado con su lista de precios, que responda por sí solo al cliente y que se calle según sus reglas no viene de serie en Zoho CRM. FlexInbox añade ese asistente a la línea que tiene conectada a Zoho.
¿Con qué se entrena la IA entrenable para Zoho?
Con texto, su sitio web entero o una página suelta, pares de pregunta y respuesta y archivos (PDF, txt, md, csv, json). Las respuestas que corrija en los informes también se añaden a la base de conocimiento como preguntas frecuentes.
¿Se crea la ficha en Zoho cuando responde el asistente?
Sí, antes que el asistente. El número se busca en Zoho; si no está, según el modo que haya elegido se crea un lead, un contacto o un contacto + oportunidad, y el responsable del chat pasa a ser el propietario de la ficha.
¿Se ven en Zoho las respuestas del asistente?
En la ventana «Escribir por WhatsApp» de la ficha se ve la conversación entera; las respuestas del asistente se distinguen con la etiqueta AI. Los mensajes no se escriben uno a uno como notas en Zoho.
¿Qué pasa cuando el asistente traspasa la conversación?
Se calla; la conversación espera ante su responsable (el propietario de la ficha) en el panel y en la ventana de la ficha de Zoho. En cuanto el agente escribe, el asistente se detiene definitivamente en esa conversación; en las conversaciones con clientes nuevos sigue funcionando.
¿Puedo probarlo primero en modo sugerencia?
Sí. En modo sugerencia, el asistente prepara un borrador y se lo muestra al agente en el chat; al cliente no le llega nada por sí solo. Cuando confíe, pasa al modo semiautomático o automático.
¿Responde a una nota de voz o a una foto?
Por esta vía no; los mensajes con archivos llegan al responsable. La comprensión de audio e imágenes existe hoy solo en el asistente de canal abierto de Bitrix24.
¿Hay una tarifa mensual de IA?
No. El asistente está incluido en la suscripción de la línea; solo consume créditos de inteligencia artificial según los mensajes que procesa ($0.005 por crédito). En la prueba, 500 créditos son de regalo.
Integración de WhatsApp con Zoho CRM
Coincidencia con lead, contacto y oportunidad, creación automática de fichas y gestión del responsable y la etapa desde el chat: toda la integración está en esta página.
Ir a la páginaAgente de IA para WhatsApp
Ajustes del agente, modos, reglas de traspaso e informes; comunes a todos los CRM.
Ir a la páginaAsigne hoy un asistente a su línea de Zoho
Si Zoho está conectado, cinco minutos: cree el agente, escanee el sitio y elija la línea. La base de conocimiento la preparamos juntos durante la configuración.
No hace falta tarjeta · 500 créditos de regalo