Que o seu cliente preencha o formulário
sem sair do WhatsApp.
Com o WhatsApp Flows, o seu cliente preenche o formulário dentro da conversa, sem abrir link nenhum. As respostas caem na conversa e são gravadas na ficha do CRM correspondente. O formulário você monta no painel do FlexInbox, sem código e sem JSON.
Modelos prontos: Agendamento · Proposta · Avaliação prévia · Satisfação
O formulário abre dentro do WhatsApp;
o cliente não sai do aplicativo
Não tire o cliente do WhatsApp por causa de um formulário
Quando você compartilha um link na conversa, o cliente precisa abrir o navegador, esperar a página carregar e preencher o formulário. Os formulários do WhatsApp reduzem esses três passos a um.
Sem navegador, sem link
O formulário abre dentro do WhatsApp. O cliente não sai do aplicativo nem espera uma página carregar.
Os dados iniciais já chegam prontos
Ao começar a primeira conversa, dados como idade, procedimentos anteriores e datas preferidas já estão na ficha; o atendente não repete as mesmas perguntas do zero.
As respostas são gravadas na ficha
As respostas caem na conversa, entram como nota na linha do tempo da ficha e são gravadas nos campos do CRM que você vinculou.
Um formulário em três passos
No painel: Modelos › Formulários. Você começa por um modelo pronto ou monta do zero com um formulário vazio; os campos podem vir do CRM ou ser acrescentados à mão.
Comece por um modelo
Vêm prontos o pedido de agendamento, a avaliação prévia, o pedido de contato/proposta e a pesquisa de satisfação. Você escolhe o modelo e ajusta os rótulos ao seu idioma.
Ajuste os campos
Acrescente campos, mude a ordem, torne-os obrigatórios. Se trouxer um campo do CRM, o tipo e as opções também vêm de lá; a resposta é gravada no campo certo.
Veja a prévia e depois publique
Você vê como o formulário fica no celular enquanto o escreve. Primeiro cria um rascunho e vê a prévia; um formulário publicado não pode mais ser alterado (regra da Meta).
O campo certo para a sua pergunta
Os campos que você pode usar no formulário estão reunidos em cinco grupos. A lista completa está no bloco expansível.
Texto e dados de contato
Nome, e-mail, telefone, descrição livre
Escolha simples e múltipla
Opções prontas: lista, botão de seleção ou etiqueta
Data e intervalo de datas
Um único dia ou início e fim, como em uma estadia
Caixa de seleção
Texto informativo e consentimento explícito
Upload de foto e documento
Imagem, laudo, receita ou contrato
Todos os dezessete tipos de campo
O seletor de hora e o controle deslizante não estão na lista porque a Meta não os suporta.
Traga os campos do CRM e deixe as respostas voltarem para lá
Ao montar o formulário, você acrescenta o campo com "trazer do CRM". O vínculo não fica em outra tela, e sim no próprio campo: ele é criado no momento em que o campo é acrescentado.
O tipo do campo e as opções vêm do CRM
Ele lista os campos de lead, contato ou negócio do CRM e você escolhe o que quer perguntar. O tipo do campo vem automaticamente: um campo que no CRM é lista suspensa vira escolha no formulário, e um campo de data vira calendário. A lista de opções também vem do CRM; se for longa, você marca quais entram no formulário.
- Os campos personalizados são listados com o nome real que têm no seu portal, não com o código técnico
- Campos somente leitura e tipos que não podem entrar em um formulário nem aparecem na lista
- Um campo de lista que ficou sem opções também é descartado; não aparece lista suspensa vazia no formulário
- Em um formulário você pode usar vários campos do CRM e deixar alguns sem vínculo
Abaixo de cada campo aparece
o campo do CRM ao qual ele está vinculado
As respostas são salvas em duas camadas
As respostas são primeiro acrescentadas ao registro da conversa: todas elas, com os nomes dos campos e os títulos das opções já resolvidos, são gravadas como nota na linha do tempo da ficha. Na segunda camada, as perguntas vinculadas a um campo do CRM são gravadas nos campos do contato ou do lead correspondente.
- Nos campos de escolha, o valor já é o identificador de opção do próprio CRM; não há risco de correspondência por título
- Um campo preenchido não é sobrescrito; se quiser, você liga a sobrescrita campo a campo
- Se a conversa estiver fixada a uma ficha, o formulário é gravado nela; o caminho passa pelo vínculo entre o negócio e o contato
- Se o número não for encontrado no CRM, uma nova ficha de lead é criada e as respostas são gravadas nela
- O intervalo de datas é gravado em um único campo, em formato legível; os arquivos enviados vão para a conversa, não para o campo
Quem preencheu e o que escreveu em cada campo:
em uma única lista
Na conversa aberta, direto; se estiver fechada, com modelo
Durante uma conversa aberta, o formulário é enviado direto pela conversa: o botão de mensagem interativa na área de escrita › Flow. Se a janela de 24 horas estiver fechada, você envia o formulário com um modelo aprovado do WhatsApp que tenha um botão Flow dentro.
Na conversa aberta
Se o cliente escreveu nas últimas 24 horas, o formulário é enviado direto; não é preciso modelo nem aprovação adicional.
Com a janela fechada
No construtor de modelos escolhe-se o tipo de botão "Formulário (Flow)" e vincula-se o formulário publicado. Depois que o modelo é aprovado, ele também é enviado com a janela fechada.
Quando a resposta chega
A resposta chega não no momento do envio do formulário, mas quando o cliente o preenche e envia. Envios e respostas são contados separadamente.
Depois, veja se funcionou
Abaixo de cada formulário ficam quantos envios foram feitos, quantas respostas chegaram, de quantas pessoas diferentes e o tempo médio de resposta. As respostas são listadas separadamente para cada formulário.
Quantos envios, quantas respostas
e a taxa de conclusão
Envios e respostas
Os dois são contados a partir do nosso próprio registro e cruzados com a lista de respostas do fornecedor.
Taxa de conclusão
Se o número de envios não for conhecido, a taxa não é calculada. Em vez de inventar um percentual com denominador desconhecido, escrevemos o motivo.
Tempo médio de resposta
O tempo entre o momento em que o formulário é enviado e o momento em que a resposta chega; por ele você vê se o formulário está claro.
O que você não consegue fazer hoje
Parte são regras da Meta e parte são limites atuais do FlexInbox. Escrevemos os dois separadamente.
Uma única tela (limite do FlexInbox). Nosso construtor suporta formulários de uma única tela. A ramificação conforme a resposta e a busca dinâmica de dados em servidor externo ainda não são suportadas.
Bitrix24 e Zoho (limite do FlexInbox). Trazer campos e gravar as respostas nos campos do CRM funciona hoje no Bitrix24 e no Zoho CRM. No HubSpot e no GoHighLevel a resposta do formulário aparece na conversa, mas não é gravada em campo do CRM.
É preciso a linha oficial (regra da Meta). Os formulários só funcionam em uma linha WhatsApp Business API. Para uma linha por QR code não é possível enviar formulário.
Mostrar todas as limitações técnicas
Um formulário publicado não pode ser alterado (regra da Meta). A Meta não muda a definição de um formulário publicado. Para uma versão nova cria-se outro formulário; é para isso que existe a prévia do rascunho.
Limite de 20 caracteres nos rótulos (regra da Meta). O texto da caixa de seleção, 80 caracteres. Um texto de pergunta longo faz o formulário não abrir no celular; o construtor avisa enquanto você escreve.
Um único campo de upload (regra da Meta). Um formulário só pode ter um campo de foto ou de arquivo; por padrão, 5 arquivos e 10 MB por arquivo.
Não há seletor de hora (regra da Meta). A Meta não suporta os componentes de seletor de hora e de controle deslizante; eles não estão na lista de campos.
Não temos as métricas de tela da Meta. Métricas da Meta, como em qual tela o formulário foi abandonado, não estão abertas do lado do fornecedor. O número de envios e respostas medimos pelo nosso próprio registro.
Um erro de gravação não é repetido. Se o CRM estiver inacessível, a resposta fica na conversa mas não é gravada no campo; o erro cai no nosso sistema de rastreamento de erros. Hoje não há repetição automática.
Sobre o WhatsApp Flows
O que é o WhatsApp Flows?
É a tela de formulário do WhatsApp que abre dentro da conversa. O cliente não clica em link nem abre o navegador; ele preenche o formulário dentro do WhatsApp e, ao enviar, as respostas caem na mesma conversa.
É preciso saber código ou JSON para criar um formulário?
Não. No painel você começa por um modelo pronto e ajusta os campos e os rótulos. O Flow JSON é gerado em segundo plano; você não o vê.
Posso enviar o formulário com a janela de 24 horas fechada?
Sim. No construtor de modelos você escolhe o tipo de botão "Formulário (Flow)" e vincula o formulário publicado. Depois que a Meta aprovar o modelo, você pode enviar o formulário também com a janela fechada. Durante uma conversa aberta não é preciso modelo: o formulário é enviado direto.
Posso trazer os campos do formulário do CRM?
Sim. Quando você acrescenta o campo com "trazer do CRM", o tipo dele e a lista de opções vêm do CRM, e a resposta que chegar é gravada nesse mesmo campo. Esse vínculo funciona hoje no Bitrix24 e no Zoho CRM.
Como as respostas vão para o CRM?
Em duas camadas. Todas as respostas são gravadas como nota na linha do tempo da ficha; as perguntas vinculadas a um campo do CRM são gravadas, além disso, nos campos do contato ou do lead correspondente. Se o número não for encontrado no CRM, uma nova ficha de lead é criada.
Posso editar o formulário depois de publicá-lo?
Não, a Meta não muda a definição de um formulário publicado. Por isso recomendamos criar primeiro um rascunho e ver a prévia no celular; para mudanças, cria-se um formulário novo.
Tem custo adicional?
Não há uma taxa separada do FlexInbox pelo WhatsApp Flows; ele está incluído na assinatura da linha oficial. As mensagens de modelo usadas fora da janela de 24 horas seguem a tabela vigente da Meta.
Linha oficial e modelos
A linha em que os formulários funcionam: pedido, modelos aprovados e janela de 24 horas.
Ir para a páginaIntegração com o Bitrix24
O CRM em que as respostas do formulário são gravadas: canais abertos, campos e robôs.
Ir para a páginaPreços
Linha oficial, $60/mês; os formulários estão inclusos, sem taxa separada do FlexInbox.
Ir para a páginaVamos montar juntos o seu formulário do WhatsApp
Se você já tem uma linha oficial, pode publicar seu primeiro formulário hoje. Se não, é preciso concluir antes o pedido de linha oficial.
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