Como funciona
a integração do WhatsApp com o CRM?
A integração do WhatsApp com o CRM é montada em três passos: você lê o QR code, conecta o seu CRM e começa a conversar. Cada mensagem recebida corresponde, pelo número de telefone, à ficha de cliente certa; sua equipe responde de um só painel e pelo próprio número. Não é preciso esperar nenhum pedido.
A configuração leva minutos · Não precisa de cartão de crédito · 14 dias grátis
A conversa à esquerda e a ficha do cliente à direita:
não há uma segunda tela
Três passos, no mesmo dia
Você começa sem esperar o pedido à Meta. Conecta o seu próprio número por QR code; se quiser a linha oficial, abrimos também por esse mesmo painel.
Leia o QR code
Cada pessoa da equipe lê o código no próprio celular: WhatsApp › Dispositivos conectados › QR code. O número não muda e o aplicativo do celular não é desligado.
Conecte o CRM
Você autoriza o Zoho, o Bitrix24, o HubSpot ou o GoHighLevel. Seus usuários, suas listas de etapas e seus campos vêm de lá; você não cria usuários à mão.
Comece a conversar
A mensagem recebida abre no painel e, ao lado dela, fica a ficha do CRM. Você escreve a resposta pelo painel ou de dentro do CRM; ela chega ao cliente pelo mesmo número.
O que acontece quando uma mensagem chega
Ninguém procura nada para ligar o número, a ficha e o responsável.
Que a mensagem caia na ficha certa não é deixado ao acaso
Quem está em qual linha e com qual papel:
em uma única tabela
O número é verificado com correspondência exata
As buscas do CRM podem devolver também números parecidos que diferem no código do país ou no formato. Se o telefone da ficha devolvida não for exatamente igual ao de quem escreveu, ela não é aceita: a nota, o responsável e a etapa não vão para a ficha de outro cliente.
Detalhes técnicos
- O telefone é convertido para o formato E.164; a busca e a gravação usam o mesmo formato
- No Zoho procuram-se primeiro os contatos e depois os leads; no HubSpot são varridos os campos de telefone e celular
- A ficha e o responsável são resolvidos uma vez, na primeira mensagem, e não são consultados no CRM a cada mensagem
- Se a ficha não for encontrada, o mesmo número não é procurado de novo por um tempo; assim a cota da API do CRM é preservada
- O modo de criação de ficha para número desconhecido é seu: não criar nada, lead, contato ou contato + negócio
A mesma conversa pelos dois lados
Se sua equipe trabalha o dia todo dentro do CRM, não precisa ir para o painel. Escreva a resposta de onde escrever, ela chega ao cliente pelo mesmo número e a conversa aparece igual nos dois lados.
Pelo painel
Todas as linhas em uma única lista: os filtros, as etiquetas, a atribuição e os relatórios ficam aqui.
De dentro do CRM
A aba na ficha do Bitrix24, o botão "Escrever pelo WhatsApp" no Zoho e o cartão de conversa na ficha do contato no HubSpot.
Pelo celular
Na linha por QR code você pode continuar escrevendo pelo próprio celular; a mensagem também aparece no painel.
O que você precisa saber antes de começar
Parte vem das regras do WhatsApp e do CRM e parte de escolhas deliberadas nossas.
O CRM é obrigatório. O FlexInbox funciona sobre um CRM. Se você não tem conta do Zoho, Bitrix24, HubSpot ou GoHighLevel, abrimos junto na configuração; não existe uso sem CRM.
No Bitrix24 são necessários os canais abertos. A integração funciona sobre o recurso de canais abertos do Bitrix24. Esse recurso está incluído no seu plano do Bitrix24 e não pode ser liberado por nós.
As conversas em grupo não são gravadas no CRM. Os grupos do WhatsApp aparecem e são respondidos no painel; como um grupo não tem uma única ficha de cliente, ele não é gravado no CRM.
Mostrar todas as limitações técnicas
Na linha oficial vale a regra das 24 horas. Se o cliente não escreveu nas últimas 24 horas, pela linha oficial só se chega até ele com um modelo aprovado. Na linha por QR code não existe essa janela.
A linha por QR code segue as regras do WhatsApp. Enviar mensagens em massa e não solicitadas por um número pessoal pode levar à restrição dele.
O tempo de configuração depende da linha. A linha por QR code conecta em minutos. A linha oficial depende da verificação da empresa e da aprovação do número pela Meta.
Sobre a integração do WhatsApp com o CRM
Como funciona a integração do WhatsApp com o CRM?
Você conecta o seu próprio número por QR code ou abre uma linha oficial aprovada pela Meta. O telefone da mensagem recebida é procurado no CRM, a ficha devolvida é verificada com correspondência exata e a conversa abre com o nome, o responsável e a etapa daquela ficha. A resposta você escreve pelo painel ou de dentro do CRM.
Preciso trocar de número?
Não. Sua equipe continua conversando pelo número que usa hoje. O aplicativo do celular não é desligado; o painel entra como um dispositivo vinculado ao número.
O pedido da WhatsApp Business API é obrigatório?
Não. Basta o seu próprio número conectado por QR code. Se quiser uma linha corporativa, abrimos também a linha WhatsApp Business API no mesmo painel; as duas caem na mesma caixa de entrada.
O que acontece se não houver ficha?
Você escolhe o que fazer com um número desconhecido: não criar nada, criar um lead, criar um contato ou criar contato + negócio. Se estiver desligado, a mensagem chega ao painel do mesmo jeito e nenhuma ficha é criada no CRM.
Quanto tempo leva a configuração?
A linha por código QR e a conexão com o CRM levam minutos. A linha oficial depende da verificação de empresa e da aprovação de número da Meta; esse prazo depende da Meta.
Cada pessoa da minha equipe tem o próprio número; pode?
Pode. Cada atendente conecta o próprio número por QR code e todos se reúnem no mesmo painel. Não há custo por pessoa: a tarifa depende do número de linhas conectadas.
Leia o QR code hoje e comece a conversar hoje
A conexão com o CRM e a primeira linha levam minutos. Se precisar de linha oficial, o pedido passa pela aprovação da Meta.
Não precisa de cartão de crédito · 14 dias grátis