As conversas de WhatsApp e Telegram,
dentro da ficha de contato do HubSpot.
Com a integração do WhatsApp e do HubSpot, sua equipe continua conversando pelo número atual. Cada mensagem recebida e enviada corresponde ao contato certo no HubSpot; se não houver ficha, ela é criada automaticamente. Seu atendente responde pelo FlexInbox ou pela ficha de contato do HubSpot.
Veja a conversa na ficha de contato do HubSpotAutorização em um clique · Cada mensagem na ficha do contato · 14 dias grátis
Contato · NegócioSeja qual for a linha, do lado do HubSpot existe uma única ficha de contato
Cada mensagem na ficha do contato; a resposta, pela ficha
Para uma equipe que usa HubSpot, três coisas mudam: onde a conversa é guardada, de onde a resposta é escrita e de onde o negócio avança.
Cada mensagem é gravada na ficha do contato
As mensagens recebidas e enviadas são gravadas como notas no histórico de atividades do contato; aparecem junto com e-mails, ligações e reuniões.
Conversa ao vivo pela ficha do contato
O cartão do FlexInbox na ficha de contato e de negócio abre a conversa inteira dentro do HubSpot; a resposta sai de lá.
A etapa do negócio acima da conversa
O responsável e a etapa do negócio são alterados pela conversa; a lista de etapas vem automaticamente do seu pipeline de vendas no HubSpot.
Autorize o HubSpot e o resto se configura
No painel, clique em "Conectar o HubSpot", escolha sua conta na tela do próprio HubSpot e conceda a permissão. Seus usuários (owner) e suas etapas de negócio vêm de lá; à ficha do contato é acrescentado o cartão de conversa.
Autorize a sua conta do HubSpot
Na janela do HubSpot que abre, escolha sua conta e clique em "Conectar". É feito uma vez, com a conta de administrador. A permissão pedida se limita a contatos, negócios e à lista de usuários; não pedimos acesso a outros objetos.
Vincule os usuários às linhas
Seus usuários do HubSpot (owner) chegam sozinhos ao painel. Você dá a cada pessoa acesso ao painel e um papel e conecta a linha dela. Você não cria usuários à mão.
Conecte a linha
Para um número pessoal, leia o QR code; para a linha oficial, escolha o número WABA. Na mesma conta do HubSpot os dois funcionam.
Cada mensagem é gravada na ficha do contato
O cliente escreve pelo WhatsApp e a conversa abre com o contato dele no HubSpot e o responsável. Tanto o que chega quanto o que sai fica no histórico de atividades da ficha; a pergunta "o que foi conversado" é respondida dentro do HubSpot.
Detalhes técnicos: criação de fichas, responsável e limite da API do HubSpot
Se não houver ficha, é criado um contato
Para um número desconhecido é criado um contato ou contato + negócio; a escolha é sua e pode ser desligada. O negócio é criado na primeira etapa do seu pipeline padrão; nenhuma etapa fixa é imposta, para não dar erro em contas com pipeline próprio.
O responsável vem do HubSpot
O proprietário do contato no HubSpot passa a ser o responsável pela conversa. Se você trocar o responsável na conversa, o proprietário do contato também muda. Se o número da ficha devolvida não for exatamente igual ao de quem escreveu, ela não é aceita.
Respeito ao limite da API do HubSpot
O endpoint de busca do HubSpot é limitado a poucas requisições por segundo. O contato é resolvido uma vez e vinculado à conversa; nas mensagens seguintes não há busca, apenas a gravação da nota. Gravar a nota nunca atrasa a mensagem.
As mensagens recebidas e enviadas
ficam no próprio histórico de atividades do HubSpot
Os registros de mensagens já transferidos ao HubSpot permanecem no HubSpot
A conversa não é algo que fica preso no nosso painel: cada mensagem é gravada como nota na ficha do contato. Ela aparece no histórico de atividades do contato junto com e-mails, ligações e reuniões.
Detalhes técnicos
- As mensagens recebidas e enviadas são gravadas separadamente, como notas com o sentido identificado
- A nota de cada mensagem recebida traz o link "Responder no FlexInbox", que leva ao painel; dá para passar à resposta com um clique mesmo em uma tela sem o cartão de conversa
- A gravação de notas funciona em qualquer plano do HubSpot; não exige recursos adicionais do HubSpot
- Se você não quer que uma conversa vá para o HubSpot, existe a caixa "não salvar no CRM"; pensada para as conversas internas da equipe
Conversa ao vivo pela ficha do contato
Se sua equipe trabalha o dia todo dentro do HubSpot, não precisa ir para o painel. Nas fichas de contato e negócio é acrescentado um cartão do FlexInbox; ao clicar em "Abrir conversa", a conversa inteira abre dentro do HubSpot e a resposta sai de lá.
Detalhes técnicos
- Chega toda a conversa do número de telefone da ficha; em um negócio, o número é resolvido pelo contato vinculado
- Áudios, imagens e documentos abrem e são reproduzidos na mesma janela
- O atendente só pode escrever pela própria linha; o cartão usa a linha do usuário do HubSpot que o abriu
- O cartão só libera escrita para quem tem licença de linha conectada; sem licença, apenas leitura e encaminhamento ao painel
- O aplicativo foi submetido ao HubSpot App Marketplace; a conexão também é feita hoje pelo painel e não espera a aprovação do Marketplace
Veja a conversa inteira
sem sair da ficha
Mude o responsável, o negócio e a etapa
sem sair da conversa
A etapa do negócio logo acima da conversa
Enquanto fala com o cliente, troque o responsável e leve o negócio para a etapa seguinte na mesma tela. A lista de etapas vem automaticamente do seu pipeline de vendas no HubSpot; as etapas fechadas são identificadas.
Detalhes técnicos
- A lista de etapas vem do pipeline ao qual o negócio do contato está vinculado; se você tem vários, o correto é escolhido
- Se o contato tem vários negócios, você escolhe com qual trabalhar; os abertos aparecem primeiro e a escolha fica guardada para aquela conversa
- Se o contato não tem negócio, o campo de etapa não aparece; a conversa não cria negócio — isso é decisão sua
- As etiquetas ficam no lado do FlexInbox e são usadas para filtros e relatórios
Quem está em qual linha, em uma única tabela
Seus usuários do HubSpot (owner) chegam sozinhos ao painel. Em cada linha estão a conta dessa pessoa no painel, o papel dela e a linha de WhatsApp ou Telegram conectada. Quem é dono da ficha também recebe a conversa.
O QR code é lido aqui;
WhatsApp e Telegram são conectados separadamente
Detalhes técnicos: papéis, licença de linha e acesso ao painel
Papéis
Administrador, supervisor e papel pessoal. O atendente com papel pessoal vê apenas as conversas das próprias linhas.
A licença de linha é ligada à pessoa
Um usuário só pode conectar linha no canal atribuído a ele (WhatsApp ou Telegram); a licença pode ser passada a outra pessoa quando você quiser.
Acesso ao painel
A conta do painel é criada com o e-mail do HubSpot. Você não é obrigado a dar acesso separado a quem vai escrever só de dentro do HubSpot.
Sem custo por pessoa
Por mais usuários que você acrescente, o preço não muda. A tarifa depende do número de linhas que você conectar.
Deixe a inteligência artificial dar a primeira resposta
O assistente que você treina com as suas informações atende as primeiras perguntas; seu atendente assume a conversa quando quiser. Cada linha de WhatsApp ou Telegram pode ter um agente diferente; o que o assistente escreve também é gravado na ficha do contato. Mais detalhes: integração de IA com o HubSpot.
Detalhes técnicos
- A sua tabela de preços, as perguntas frequentes ou o seu site servem de fonte
- As respostas do assistente também são gravadas na ficha do contato como mensagens enviadas
- Cada linha pode ter um agente diferente; a linha de vendas e a de suporte não precisam ser iguais
- Desligar o assistente é uma única opção; a linha continua funcionando
O assistente atende a primeira pergunta,
o resto quem conduz é a sua equipe
Exclusão de dados sincronizada com o HubSpot
Quando um contato é excluído no HubSpot, os dados pessoais correspondentes também são removidos do lado do FlexInbox. Assim os pedidos de exclusão não precisam ser acompanhados em dois sistemas. Os pedidos de exclusão pela LGPD/GDPR são tratados pelo mesmo caminho.
Integração do Telegram com o HubSpot
A conta de Telegram é conectada pela lista de usuários (owner) do HubSpot. A conversa é gravada na ficha do contato e respondida pela ficha; não há diferença de configuração em relação ao WhatsApp.
O bloco na ficha do contato
No bloco "WhatsApp / Telegram" da ficha de contato e de negócio, com "Abrir conversa" você conversa pela mesma tela.
É gravada no histórico de atividades
A conversa do Telegram também fica no histórico de atividades da ficha do contato; ela aparece nos relatórios do HubSpot.
Atribuição de linha
Cada owner recebe uma conta no painel e a linha de Telegram é atribuída pela tela de assinatura.
Configuração da linha de Telegram, seus limites e a diferença para uma conta de bot: integração com o Telegram
O que você precisa saber desde o início
Parte disso vem das regras do próprio CRM e parte do escopo atual da integração. Compartilhamos tudo com clareza antes de começar.
Abra todos os seis itens
O objeto Ticket está fora do escopo
A integração trabalha com os objetos de contato e de negócio. Os tickets de atendimento (Tickets) não são lidos nem criados; a equipe de suporte conduz a conversa pela ficha do contato.
Criação de ficha: contato ou contato + negócio
No HubSpot não existe um objeto Lead separado; para um número desconhecido é criado um contato ou contato + negócio, e se você não quiser, desliga. Se o número já está cadastrado, não é criado um segundo contato.
A ação de workflow e os leads da Meta ainda não existem
A ação "enviar mensagem quando a etapa mudar" nos workflows do HubSpot e a gravação dos formulários de anúncios da Meta no HubSpot ainda não foram publicadas; as duas funcionam hoje somente no Bitrix24.
A etapa só aparece em contato que tem negócio
O campo de etapa no cabeçalho da conversa aparece se o contato tiver algum negócio. O negócio não é criado sozinho se você não escolheu o modo "contato + negócio".
As conversas em grupo não vão para o CRM
Os grupos do WhatsApp aparecem e são respondidos no painel do FlexInbox, mas não são gravados nas fichas do HubSpot. Um grupo não tem uma única ficha de contato.
A linha por QR code segue as regras do WhatsApp
Enviar mensagens em massa e não solicitadas por um número pessoal pode levar à restrição dele. Esse risco não vem da ferramenta, e sim do uso.
Sobre a integração com o HubSpot
As mensagens aparecem no HubSpot?
Sim. Cada mensagem recebida e enviada é gravada como nota no histórico de atividades da ficha do contato; ela aparece junto com e-mails e ligações. Além disso, pelo cartão do FlexInbox na ficha de contato e de negócio, a conversa inteira abre ao vivo.
Com quais objetos do HubSpot ela funciona?
Com contatos (Contacts), negócios (Deals) e usuários (Owners). A mensagem recebida corresponde ao contato, e pela conversa se alteram o responsável e a etapa do negócio. O objeto Ticket está fora do escopo.
O que acontece se escrever um número que não está no HubSpot?
Conforme o modo que você escolher, é criado um novo contato ou contato + negócio; o responsável passa a ser o dono da linha. Se você não quiser a criação automática, desliga e a mensagem chega ao painel do mesmo jeito.
Em qual plano do HubSpot ela funciona?
A gravação de notas na ficha do contato e o painel funcionam em qualquer plano do HubSpot. O cartão de conversa na ficha do contato aparece se a sua conta suportar cartões de aplicativo; se não suportar, pelo link "Responder no FlexInbox" da nota você vai ao painel com um clique.
É instalada pelo HubSpot App Marketplace?
O aplicativo foi submetido ao HubSpot App Marketplace. A conexão também é feita hoje pelo painel do FlexInbox, com a tela de autorização do próprio HubSpot; você não precisa esperar a aprovação do Marketplace.
Se eu excluir um contato no HubSpot, o que acontece com a conversa dele?
O HubSpot nos informa o evento de exclusão e a conversa daquele número também é excluída do lado do FlexInbox; os pedidos da LGPD/GDPR são tratados pelo mesmo caminho. Se quiser ter certeza de que a exclusão ocorreu, você pode executar a mesma operação pelo painel.
Existe também integração do Telegram com o HubSpot?
Sim. Sua conta de Telegram é conectada pelo mesmo caminho; as mensagens do Telegram também correspondem ao contato e são gravadas na ficha dele. WhatsApp e Telegram se juntam em um só painel e em uma só ficha de contato.
É preciso ter a WhatsApp Business API?
Não. Você pode conectar o seu próprio número por QR code. Se quiser a linha oficial aprovada pela Meta, abrimos também essa linha na mesma conta do HubSpot; as duas funcionam juntas e caem na mesma ficha de contato.
Você usa outro CRM?
O mesmo painel, as mesmas linhas; só muda o lugar onde a ficha cai. Todos os recursos da integração do WhatsApp com o CRM estão na página inicial.
Integração com o Zoho CRM
Corresponde às fichas de lead, contato e negócio; o responsável e a etapa são gerenciados pela conversa.
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Integração com o Bitrix24
Os canais abertos, os robôs e os formulários de anúncios da Meta chegam em uma única instalação.
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Integração com o GoHighLevel
O WhatsApp entra no lugar do canal de SMS; os workflows e a IA falam pelo WhatsApp.
Ir para a páginaConecte o seu HubSpot hoje
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