Как работает
интеграция WhatsApp с CRM?
Интеграция WhatsApp с CRM настраивается в три шага: вы сканируете QR-код, подключаете свою CRM и начинаете переписку. Каждое входящее сообщение сопоставляется по номеру телефона с нужной карточкой клиента; ваша команда отвечает из одной панели со своего номера. Ждать одобрения заявки не нужно.
Настройка занимает минуты · Карта не нужна · 14 дней бесплатно
Диалог слева, карточка клиента в CRM справа:
второго экрана нет
Три шага, в один день
Вы начинаете, не дожидаясь заявки в Meta. Свой номер вы подключаете по QR-коду; если нужна корпоративная линия, откроем и её из той же панели.
Отсканируйте QR-код
Каждый в вашей команде сканирует со своего телефона: WhatsApp › Связанные устройства › QR-код. Номер не меняется, приложение на телефоне не отключается.
Подключите CRM
Вы авторизуете Zoho, Bitrix24, HubSpot или GoHighLevel. Ваши пользователи, списки этапов и поля приходят оттуда; заводить пользователей вручную не нужно.
Начните переписку
Входящее сообщение открывается в панели, а рядом стоит карточка CRM. Ответ вы пишете из панели или прямо в CRM; клиенту он уходит с того же номера.
Что происходит, когда приходит сообщение
Связь между номером, карточкой и ответственным никто не ищет руками.
Попадание сообщения в нужную карточку не отдаётся на волю догадок
Кто на какой линии и в какой роли:
в одной таблице
Номер проверяется на точное совпадение
Поиск в CRM может вернуть и похожие номера, отличающиеся кодом страны или форматом. Если телефон найденной карточки не совпадает с номером отправителя точно, она не принимается: заметка, ответственный и этап не запишутся в карточку другого клиента.
Технические детали
- Телефон приводится к формату E.164; поиск и запись используют один и тот же формат
- В Zoho сначала ищутся контакты, затем лиды; в HubSpot просматриваются поля телефона и мобильного
- Карточка и ответственный определяются один раз на первом сообщении, а не запрашиваются у CRM на каждом
- Если карточка не найдена, тот же номер какое-то время не ищется заново; квота API CRM бережётся
- Режим создания карточки для незнакомого номера выбираете вы: ничего не создавать, лид, контакт или контакт + сделка
Один и тот же диалог с обеих сторон
Если ваша команда весь день работает внутри CRM, переходить в панель не нужно. Откуда бы вы ни написали ответ, клиенту он уходит с того же номера, и переписка выглядит одинаково с обеих сторон.
Из панели
Все линии в одном списке: фильтры, метки, назначение и отчёты — здесь.
Из самой CRM
Вкладка в карточке Bitrix24, кнопка «Написать в WhatsApp» в Zoho, карточка диалога в контакте HubSpot.
С телефона
На линии по QR-коду вы можете продолжать писать со своего телефона; сообщение видно и в панели.
Что стоит знать до начала
Часть из этого следует из правил WhatsApp и CRM, часть — из нашего осознанного выбора.
CRM обязательна. FlexInbox работает поверх CRM. Если у вас нет аккаунта Zoho, Bitrix24, HubSpot или GoHighLevel, заведём его вместе при настройке; работы без CRM не бывает.
В Bitrix24 нужны открытые линии. Интеграция работает на функции открытых линий Bitrix24. Она входит в ваш тариф Bitrix24 и с нашей стороны не включается.
Групповые чаты в CRM не пишутся. Группы WhatsApp видны и доступны для ответа в панели; поскольку у группы нет одной карточки клиента, в CRM она не записывается.
Показать все технические ограничения
На корпоративной линии действует правило 24 часов. Если клиент не писал последние 24 часа, с корпоративной линии до него можно достучаться только одобренным шаблоном. На линии по QR-коду такого окна нет.
Линия по QR-коду подчиняется правилам WhatsApp. Массовые и нежелательные рассылки с личного номера могут привести к его ограничению.
Срок настройки зависит от линии. Линия по QR-коду подключается за минуты. Корпоративная линия зависит от проверки компании и одобрения номера в Meta.
Об интеграции WhatsApp с CRM
Как работает интеграция WhatsApp с CRM?
Вы подключаете свой номер по QR-коду или открываете одобренную Meta корпоративную линию. Телефон входящего сообщения ищется в CRM, найденная карточка проверяется на точное совпадение, и диалог открывается с её именем, ответственным и этапом. Ответ вы пишете из панели или прямо в CRM.
Нужно ли мне менять номер?
Нет. Ваша команда продолжает писать с того номера, которым пользуется сегодня. Приложение на телефоне не отключается; панель добавляется как ещё одно устройство, привязанное к номеру.
Обязательна ли заявка на WhatsApp Business API?
Нет. Достаточно вашего номера, подключённого по QR-коду. Если нужна корпоративная линия, откроем в той же панели и линию WhatsApp Business API; обе приходят в одно входящее.
Что происходит, если карточки нет?
Что делать с незнакомым номером, выбираете вы: ничего не создавать, создать лид, создать контакт или контакт + сделку. Если создание отключено, сообщение всё равно придёт в панель, а карточка в CRM не появится.
Сколько занимает подключение?
Линия по QR-коду и подключение CRM занимают минуты. Официальная линия зависит от проверки бизнеса и одобрения номера в Meta; сроки на стороне Meta.
У всех в моей команде свой номер — так можно?
Можно. Каждый оператор подключает свой номер по QR-коду; все собираются в одной панели. Оплаты за человека нет, цена зависит от числа подключённых линий.
Отсканируйте QR-код сегодня — сегодня и начнёте переписку
Подключение CRM и первая линия занимают минуты. Для официальной линии заявка проходит согласование Meta.
Карта не нужна · 14 дней бесплатно