Comment fonctionne
l’intégration WhatsApp CRM ?
L’intégration WhatsApp CRM se met en place en trois étapes : vous scannez le QR code, vous connectez votre CRM, vous commencez à écrire. Chaque message entrant est rattaché à la bonne fiche client via le numéro de téléphone ; votre équipe répond depuis un seul panneau, avec son propre numéro. Il n’y a pas de demande à attendre.
L’installation prend quelques minutes · Aucune carte bancaire · 14 jours gratuits
La conversation d’un côté, la fiche CRM du client de l’autre :
pas de second écran
Trois étapes, le jour même
Vous démarrez sans attendre de demande Meta. Vous connectez votre propre numéro par QR code ; si vous voulez la ligne officielle, nous l’ouvrons aussi depuis le même panneau.
Scannez le QR code
Chacun scanne depuis son propre téléphone : WhatsApp › Appareils connectés › QR code. Le numéro ne change pas, l’application sur le téléphone ne se ferme pas.
Connectez le CRM
Vous autorisez Zoho, Bitrix24, HubSpot ou GoHighLevel. Vos utilisateurs, vos listes d’étapes et vos champs viennent de là ; vous ne créez pas d’utilisateur à la main.
Commencez à écrire
Le message entrant s’ouvre dans le panneau, avec la fiche CRM à côté. Vous écrivez la réponse depuis le panneau ou depuis le CRM ; elle part vers le client depuis le même numéro.
Ce qui se passe quand un message arrive
Personne ne fait de recherche pour relier le numéro, la fiche et le responsable.
L’arrivée d’un message sur la bonne fiche n’est pas laissée au hasard
Qui est sur quelle ligne et avec quel rôle :
dans un seul tableau
Le numéro est vérifié à l’identique
Les recherches CRM peuvent renvoyer des numéros similaires avec un indicatif ou un format différent. Si le téléphone de la fiche renvoyée n’est pas rigoureusement identique au numéro qui écrit, elle n’est pas acceptée : la note, le responsable et l’étape ne sont pas écrits sur la fiche d’un autre client.
Détails techniques
- Le téléphone est converti au format E.164 ; la recherche et l’écriture utilisent le même format
- Dans Zoho, les Contacts sont cherchés d’abord, puis les Leads ; dans HubSpot, les champs téléphone et mobile sont parcourus
- La fiche et le responsable sont résolus une seule fois au premier message, sans réinterroger le CRM à chaque message
- Si aucune fiche n’est trouvée, le même numéro n’est pas recherché de nouveau pendant un certain temps ; le quota d’API du CRM est préservé
- Le mode de création de fiche pour un numéro inconnu vous appartient : ne rien créer, un lead, un contact ou un contact + affaire
La même conversation des deux côtés
Si votre équipe travaille toute la journée dans le CRM, elle n’a pas besoin de passer au panneau. D’où que vous écriviez la réponse, elle part vers le client depuis le même numéro et la conversation est identique des deux côtés.
Depuis le panneau
Toutes les lignes dans une seule liste : filtres, étiquettes, affectation et rapports sont ici.
Depuis le CRM
L’onglet de fiche dans Bitrix24, le bouton « Écrire sur WhatsApp » dans Zoho, la carte de conversation de la fiche contact dans HubSpot.
Depuis le téléphone
Sur la ligne QR code, vous pouvez continuer à écrire depuis votre propre téléphone ; le message apparaît aussi dans le panneau.
Ce que vous devez savoir avant de commencer
Une partie vient des règles de WhatsApp et des CRM, une autre de notre choix délibéré.
Un CRM est indispensable. FlexInbox fonctionne au-dessus d’un CRM. Si vous n’avez pas de compte Zoho, Bitrix24, HubSpot ou GoHighLevel, nous en ouvrons un ensemble lors de l’installation ; il n’y a pas d’usage sans CRM.
Les canaux ouverts sont nécessaires dans Bitrix24. L’intégration fonctionne sur la fonction Canaux ouverts de Bitrix24. Cette fonction fait partie de votre forfait Bitrix24 et ne peut pas être activée de notre côté.
Les conversations de groupe ne sont pas écrites dans le CRM. Les groupes WhatsApp apparaissent dans le panneau et s’y répondent ; comme un groupe n’a pas de fiche client unique, il n’est pas enregistré dans le CRM.
Afficher toutes les limites techniques
Règle des 24 heures sur la ligne officielle. Si le client n’a pas écrit dans les dernières 24 heures, on ne le joint depuis la ligne officielle qu’avec un modèle approuvé. Sur la ligne QR code, cette fenêtre n’existe pas.
La ligne QR code est soumise aux règles de WhatsApp. Envoyer des messages en masse et non sollicités depuis un numéro personnel peut entraîner une restriction du numéro.
La durée d’installation dépend de la ligne. La ligne QR code se connecte en quelques minutes. La ligne officielle dépend de la vérification d’entreprise et de la validation du numéro par Meta.
À propos de l’intégration WhatsApp CRM
Comment fonctionne l’intégration WhatsApp CRM ?
Vous connectez votre propre numéro par QR code ou vous ouvrez une ligne officielle approuvée par Meta. Le téléphone du message entrant est cherché dans le CRM, la fiche renvoyée est vérifiée à l’identique et la conversation s’ouvre avec le nom, le responsable et l’étape de cette fiche. Vous écrivez la réponse depuis le panneau ou depuis le CRM.
Dois-je changer de numéro ?
Non. Votre équipe continue d’écrire depuis le numéro qu’elle utilise aujourd’hui. L’application sur le téléphone ne se ferme pas ; le panneau s’ajoute comme appareil lié au numéro.
Une demande de WhatsApp Business API est-elle obligatoire ?
Non. Votre propre numéro connecté par QR code suffit. Si vous voulez une ligne professionnelle, nous ouvrons aussi la ligne WhatsApp Business API dans le même panneau ; les deux arrivent dans la même boîte de réception.
Que se passe-t-il s’il n’y a pas de fiche ?
C’est vous qui choisissez ce qu’il advient d’un numéro inconnu : ne rien créer, créer un lead, un contact ou un contact + affaire. Si c’est désactivé, le message arrive quand même dans le panneau et aucune fiche n’est créée dans le CRM.
Combien de temps prend l’installation ?
Une ligne par QR code et la connexion au CRM prennent quelques minutes. La ligne officielle dépend de la vérification d'entreprise et de l'approbation du numéro par Meta ; ce délai dépend de Meta.
Chacun dans mon équipe a son propre numéro, est-ce possible ?
Oui. Chaque collaborateur connecte son propre numéro par QR code ; tous se rejoignent dans le même panneau. Il n’y a pas de frais par personne, le tarif dépend du nombre de lignes connectées.
Scannez le QR code aujourd’hui, écrivez aujourd’hui
La connexion au CRM et la première ligne prennent quelques minutes. Si une ligne officielle est nécessaire, la demande est soumise à l'approbation de Meta.
Aucune carte bancaire · 14 jours gratuits